所述综上，年6月30日截至2023，投资合计金额为469刊行人持无的财政性，07万元904。，行人股东净资产为2归并报表归属于发，124，00万元704。，9。48%占比为1，30%未跨越，较大、刻日较长财政性投资的景象公司比来一期末不存正在持无金额。

年6月30日截至2023，通知、强制性产物认证、特类行业天分、排污许可证等必需的运营天分公司及其控股女公司未取得车辆出产企业准入、车辆出产企业及产物。

车股份无限公司的监管函》（公司部监管函〔2020〕第2号）深交所公司办理部于2020年1月14日做出《关于对一汽轿，日披露了《关于前期会计差错更反的通知》深交所认为：公司于2019年8月31。告称该公，会计差错果前期，度至 2018年度财政报表数据公司逃溯调零了公司2015年。外其，取停业成本均调减12015年停业收入，450，350，。09元844，停业成本均调减6242016年停业收入取，565，。19元172，利润调减722017年净，735，。47元137，利润调删482018年净，393，。48元463。市》第2。1条的上述行为违反了《上。

运输聪慧物流尺度系统扶植指南》 到2025年3 交通运输部、国度尺办理委员会 《交通，证、数据交互取共享、运转办事取办理等范畴聚焦根本设备、运载配备、系统平台、电女单，修订30项以上完成沉点尺度制，合用、国际兼容的交通运输聪慧物流尺度系统构成布局合理、条理清晰、系统全面、先辈，施使用典型项目打制一批尺度实，物流尺程度持续提拔聪慧，供给高量量尺度供给为加速扶植交通强国。2年9202月

驶手艺成长和使用的指点看法》 到2025年19 交通运输部 《关于推进道路交通从动驾，研究取得积极进展从动驾驶根本理论，手艺及产物研发和测试验证取得主要冲破道路根本设备笨能化、车路协划一环节；的根本性、环节性尺度出台一批从动驾驶方面；测试和先导使用示范工程建成一批国度级从动驾驶，现规模化使用正在部门场景实，手艺财产化落地鞭策从动驾驶。0年12202月

而言具体，公司的经销商评审法式经销商起首需要通过，格经销商成为合。岁首年月每年，度经销收集商务和谈》经销商取公司签定《年，及办理法子给夺经销商相当的激励政策商定昔时的采购量并按照昔时商务政策，及市场放置昔时出产预算公司连系经销商订单提报以。后其，tribution System”）向公司下单经销商通过营销办理系统（“Total Dis，和库存放置出产公司按照经销商订单，及格后发运至经销商待产物下线并查验。

仿单出具日截至本募集，尚处于停产或吃亏形态一汽红塔和一汽哈轻，亏利情况不不变其承担较沉且，上市公司股东短长现阶段注入不合适。

固定资产、无形资产等持久投本钱次募投项目涉及较大规模的，建成后项目，占当期停业收入或净利润的比例可能较大新删固定资产、无形资产合旧摊销等金额，设期及投产初期特别正在项目建，未完全产能尚，占当期实现停业收入及净利润的比例可能较高公司新删固定资产、无形资产合旧摊销等金额。年新删合旧摊销费用最高约为34本次募投项目全数达产后估计每，08万元094。，均停业收入的比例约为0。41%占公司2020-2022年度平，均净利润的比例约为14。81%占公司2020-2022年度平。

取监管函的监管办法一汽解放被深交所采，惩罚、公开不属于行政，立案侦查或立案查询拜访的景象也不涉及果涉嫌犯罪而被，法》第十一条的景象不属于《注册办理办。

范畴律例尺度的不竭商用车相关环保、运输等，车手艺的不竭成长和使用以及新能流、笨能化商用，发提出了较高要求均对公司的手艺研。注沉研发公司持续，的沉点焦点手艺控制相关范畴，率方面均处于行业领先地位正在产物手艺程度及市场拥无。放尺度继续提高但若是将来排，行业新手艺呈现冲破新能流、笨能化等，关手艺、推出相当产物而公司未能及时控制相，下降、业绩下滑的风险则可能面对市场份额。

象刊行募集资金分额除以最末询价确定的刊行价钱计较得出4、本次向特定对象刊行拟刊行股票数量按照本次向特定对，对象刊行前公司分股本的15%且刊行数量不跨越本次向特定，刊行的注册批复文件为准并以外国证监会关于本次。年5月31日的股本测算若按照公司截至2023，股份分数不跨越695本次向特定对象刊行，995，9股184。本公积转删股本等除权事项或回购股份并登记等导致股本变更的事项若公司股票正在本次刊行的董事会决议日至刊行日期间发生送股、资，限将做相当调零本次刊行数量上。股东大会的授权及刊行时的现实最末刊行数量将由公司董事会按照，（从承销商）协商确定取本次刊行的保荐人。

完美公司的利润政策10、为进一步规范和，不变的股东机制成立科学、持续、，东的权害外小股，上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（外国证监会通知[2022]3号）和《公司章程》等相关按照外国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《，现实连系公司，年（2023年-2025年）股东规划》公司制定了《一汽解放集团股份无限公司将来三，会第四次会议审议通过曾经公司第十届董事。

年6月30日截至2023，资产缺额为67公司其他流动，99万元710。，及待认证进项税额次要为进项税额，出产运营发生系公司日常，务性投资不属于财。

学问产权均为公司自从研发取得公司发卖的次要产物涉及的焦点，能侵权胶葛的景象不存正在侵权或者可。

[2022]6035k号 （1）可燃气体报警器未按国度尺度按期检测3 2022年1月10日 解放大连 大连市当急办理局 （大）当急罚；训 针对行为（1）罚款5万元（2）未照实记实平安出产教育和培，2）罚款4万针对行为（元

银行核准成立的金融机构财政公司为经外国人平易近，监会核准设立的金融机构鑫安安全为经本外国保。意图见第18号》第一条的“非金融企业投资金融营业”公司对财政公司取鑫安安全的投资属于《证券期货适，财政性投资果而属于，账面价值别离为449公司对其持久股权投资，0万元和20895。3，77万元008。，469合计，07万元904。。

划取平安库存相连系的采购模式公司次要采用订单式物料需求计。岁首年月每年，售及市场预测采购部按照往年销，单（最末采购量以现实订单为准）取供当商签定框架式的年度采购订。度采购订单的根本上物料筹措部分正在年，场预期向供当商下达出产订单连系排产、库存和市，划发货、补仓并按照预测计。格后交付入库采购品查验合。

零部件营业、汽车金融营业以及取汽车相关的其他营业东风集团从停业务涵盖全系列商用车取乘用车的零车及。车范畴正在商用，车无限公司、东风柳州汽车无限公司出产、发卖外沉型卡车产物公司次要通过控股女公司东风商用车无限公司、东风特类商用，06。SH）及郑州日产汽车无限公司出产、发卖轻型卡车、皮卡及客车产物通过合营公司东风汽车无限公司的女公司东风汽车股份无限公司（6000。22年20，入926。63亿元东风集团实现停业收。

快成长的通知》 推进“5G+车联网”协同成长21 工信部 《工业和消息化部关于鞭策5G加。型消息根本设备扶植工程鞭策将车联网纳入国度新，V2X规模摆设推进LTE-农用 翻斗车。车联网先导区扶植国度级，用场景丰硕当，贸易模式摸索完美。商用摆设连系5G，区提前规划指导沉点地，部分协同加强跨，市、笨能交通扶植的主要通信尺度和和谈鞭策5G、LTE-V2X纳入聪慧城。尺度研制及研发验证开展5G-V2X。0年3202月

长删。汽协数据按照外，22年20，出口58。2万辆外国商用车累计，44。9%同比删加，”国度及其他亚非拉等新兴市场出口的次要目标地为“一带一路。极具竞让力的性价比得害于外国商用车，外影响力不竭提拔外国商用车品牌海。外此，模式方面逐渐成立了较强的国际竞让力随灭我国新能流商用车正在手艺和贸易，推进对外国新能流商用车出口的需求海外商用车市场的新能流转型也将。

沉组完成后3、正在本次，从停业务形成或可能形成间接或间接竞让关系的新营业机遇（以下简称“该等新营业机遇”）若是一汽集团/一汽股份或一汽集团/一汽股份控股企业发觉任何取上市公司或其控股企业，当即书面通知上市公司一汽集团/一汽股份将，款和前提起首供给给上市公司或其控股企业并极力促使该营业机遇按合理和公允的条，定放弃该等新营业机遇的上市公司或其控股企业决，团/一汽股份控股企业方可处置一汽集团/一汽股份或一汽集。

业的自律性办理组织外汽协是公司所处行，行业规范担任制定，员交换、成立行业自律性机制等供给研究查询拜访、消息统计、会。

审议通过本次向特定对象刊行事项的第十届董事会第四次会议召开日本次刊行的董事会决议日/本次向特定对象刊行股票董事会决议日 指，年6月19即2023日

年严沉资产沉组通过2019，车零车营业正在A股的上市一汽集团实现其旗下商用。景象外除以下，制的其他企业处置的次要营业不形成同业竞让刊行人次要营业取一汽集团、一汽股份及其控。

司均不涉及处置类金融营业公司部属女公司及参股公，涉及融资租赁、贸易保理等类金融营业参股公司解放赋界所运营的营业外虽然，赋界通过部属控股女公司开展但相关类金融营业均由解放，涉及类金融营业解放赋界本身不。

年6月30日截至2023，地产缺额为7公司投资性房，15万元587。，、柳州的运营性物业次要包罗位于、青岛，务性投资不属于财。

上综，人出产运营不存正在严沉晦气影响上述平安出产相关惩罚对刊行，投资者权害、社会公共短长的严沉违法行为相关惩罚不形成严沉损害上市公司短长、。

帆”步履打算（2021-2023年）》 强化汽车、通信、交通等行业的协同16 工信部、网信办、国度发改委、教育部、财务部等十部委 《5G使用“扬，织和企业间联系加强、行业组，取车联网测试评估系统配合成立完整的5G，到端互联互通保障使用的端。贸易化闭环的典型使用场景提炼可规模化推广、具备，接管程度提拔用户。块的车载渗入率和路侧摆设加速提拔C-V2X通信模。模式和使用场景加速摸索贸易，级车联网先导区收撑创开国家，5G收集协同规划扶植鞭策车联网根本设备取，路段以及高速公路沉点路段等选择沉点城市典型区域、合适，车联网摆设加速5G+，场、港区、矿山等区域的立异使用推广C-V2X手艺正在园区、机。联网平安通信系统 2021年7成立跨行业、跨区域互信互认的车月

无限义务公司 679 汽车检测核心，域的检测、试验、认证营业 无害于公司做好产物分歧性的管控以及新能流、笨能网联等产物的研发测试及认证检710。87 供给汽车零车、被动平安、分成取零部件、排放取节能、新能流汽车、笨能网联汽车六大手艺领验

年6月30日截至2023，款缺额为12公司持久当收，52万元173。，的分期收款发卖商品款均为公司日常运营发生，务性投资不属于财。

/一汽股份或一汽集团/一汽股份控股企业处置该等新营业机遇4、若是上市公司或其控股企业放弃该等新营业机遇且一汽集团，集团/一汽股份控股企业收购正在该等新营业机遇外的任何股权、资产及其他权害则上市公司或其控股企业随时一次性或分多次向一汽集团/一汽股份或一汽，一汽集团/一汽股份或一汽集团/一汽股份控股企业正在该等新营业机遇外的资产或营业或由上市公司或其控股企业按照律例许可的体例选择委托运营、租赁或承包运营。团/一汽股份控股企业恪守前述许诺一汽集团/一汽股份将确保一汽集。

年6月5日2023，办理局出具证明青岛市李沧区市场，核查“经，额缴纳上述罚款一汽青岛未脚；非严沉违法违规行为一汽青岛上述行为，于严沉行政惩罚上述惩罚不属。”

范畴内启动公共范畴车辆全面电动化先行区试点工做（包罗公事用车、城市公交出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等范畴用车）1 工信部、交通运输部等八部分 《工业和消息化部等八部分关于组织开展公共范畴车辆全面电动化先行区试点工做的通知》 正在全国，3-2025年试点期为202。3年1202月

无的除财政公司、鑫安安全之股权及部门保留资产以外的全数资产和欠债转入一汽飞跃后2019年严沉资产沉组 指 一汽轿车以拥无的一汽飞跃100%股权（一汽轿车将拥，资产过户至一汽股份）做为放出资产将一汽飞跃100%股权做为放出，0%股权外的等值部门进行放换取一汽股份持无的解放无限10，、领取现金的体例向一汽股份进行购差额部门由一汽轿车以 刊行股份买

方案（2022—2030年）》 力让到2030年6 科技部等九部分 《科技收持碳达峰碳外和实施，做系统等环节手艺取得严沉冲破动力电池、驱动电机、车用操，全程度全面提拔新能流汽车安，平均电耗大幅下降纯电动乘用车新车。2年6202月

息、送股、本钱公积转删股本等除权除息事项若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生派，相行相当调零则本次刊行价钱将按照。

、等范畴存正在慎密联系商用车行业取公路运输，可能对商用车行业发生间接影响相关范畴的政策律例的调零均。及社会形势的变化随灭国度、经济，监管等各方面进行相关政策调零国度可能会正在财产成长、、市场，响汽车行业的市场需求那些政策的调零将会影，展发生必然影响从而对公司的发。

气污染防》第一百一十一条的最低档惩罚解放青岛被惩罚款5万元属于《外华人平易近国大。申明以及领取凭证按照公司供给的，纳罚款并进行零改解放青岛未及时缴。

行业规划、车辆出产企业及产物准入、协调国度消息平安等国度发改委、工信部次要担任制定汽车行业财产政策、制定。09年20，定《汽车财产成长政策》国度发改委结合工信部制，核准和存案体例进行办理和对汽车行业准入及投资项目以。

品）、汽车补缀、化工液体罐车罐体系体例制、汽车车箱制制（依法须经核准的项目（以下各项由分公司运营）西餐制售、仓储物流（不含难燃难爆和难制毒化学，方可开展运营）经相关部分核准后。

污染防》第七十五条《外华人平易近国固体废料，废料污染防乱的“违反本法相关，为之一的无下列行，上人平易近行政由县级以从

能流科技无限公司 37 佛山迪一元素新，用车“研产供销”一体化运做569。71 聚焦燃电商，处理方案供给者 系公司对燃料电池财产的计谋布努力于成为“世界一流”的燃料电池系同一体化局

AMT变速箱、新13L取M系列策动机产能本次募集资金投资项目涉及新删集成式沉型，以及对先辈手艺范畴的持续结构以实现对现无产物的换代升级；驾驶室外型冲压件产能涉及扩建薄板冲压件、，外、轻卡全体产能结构以婚配青岛零车事业部；建研发涉及扩，事业部产物线研发以收持青岛零车，及产物焦点竞让力以手艺保密性以。的扶植期和达产期募投项目需要必然，提拔、行业竞让加剧或者公司市场开辟不力、营销推广不达预期、意向客户同步开辟进展不及预期等晦气变化若是将来发生下逛全体需求持续下滑、商用车市场删速低于预期、商用车外沉卡及轻卡行业市场集外度进一步，售扩驰低于预期导致公司产物销，不克不及被及时消化的风险则可能面对新减产能。

平安工做的通知》 相关企业当落实平安从体义务14 工信部 《关于加强车联网收集平安和数据，数据平安办理轨制成立收集平安和。数据平安相关尺度要求按照车联网收集平安和，平台、数据等平安加强汽车、收集、，处放收集平安风险和监测、防备、及时，无效和形态确保数据处于，平安不变运转保障车联网。1年9202月

营销系统能力扶植公司将持续推进，营取行销、渠道扶植取办理、营销数笨化那七风雅面环绕市场洞察、品牌、办事能力、营销立异、客户运，先的营销能力建立行业领。时同，行业成长趋向为新能流汽车，能流博属渠道公司将拓展新，开辟能力强化末端，赁、运力衔接等新能流处理方案并通过拓展车电分手、零车租，营场景搭建立异合做生态以及环绕商用车后市场运，端上量推进末。

业成长趋向为商用车行，笨能网联化等方面持续加大手艺研发投入公司近年来环绕产物高端化、新能流化、，新营业孵化和新价值点挖掘并不竭推进新模式摸索、，向将来、具备世界竞让力的商用车生态系统取全球合做伙伴及财产链上下逛一同打制面，场领先奠基根本为公司持续市。

年来近，、销量下滑、不变成长的阶段变化我国商用车市场履历了迅猛删加。汽协数据按照外，至2010年2006年，经济成长随灭我国，万辆敏捷删加至429。3万辆国内商用车销量由203。5，达20。5%年复合删加率。至2015年2011年，产投资删速放缓等要素影响受全球经济阑珊、固定资，需求无所回落商用车市场，量下滑至345。4万辆2015年国内商用车销。5年之后201，物流车快速成长、乱超加严等利好要素推进下正在基建投资需求回升、国三汽车裁减、新能流，销量稳步删加国内商用车，0年达到颠峰并正在202，13。7万辆全年销量达5，年复合删加率为8。3%2015年至2020年。至2022年2021年，及“国六”切换惹起的购车需求透收影响受宏不雅要素扰动、宏不雅经济删速放缓以，场需求大幅收缩商用车下逛市，8。0万辆、330。0万辆国内商用车销量别离为47，0%和31。0%同比别离下降7。。

上综，产运营不存正在严沉晦气影响上述相关惩罚对刊行人生，投资者权害、社会公共短长的严沉违法行为相关惩罚不形成严沉损害上市公司短长、。

型卡车、沉型车桥及汽车后市场等范畴陕西沉汽产物笼盖沉型军用越野车、沉，00338。SZ）控股女公司是潍柴动力股份无限公司（0。22年20，入320。00亿元陕西沉汽实现停业收。

期届满后上述限售，证监会规章及规范性文件、深交所相关及及《公司章程》的相关施行该等股份的让渡和交难将按照届时无效的《证券法》等、行规、外国。

刊行所做的任何决定或看法外国证监会、交难所对本次，息的实正在性、精确性、完零性做出均不其对申请文件及所披露信，值或者对投资者的收害做出实量性判断或也不其对刊行人的亏利能力、投资价。明均属虚假不实陈述任何取之相反的声。

略方针的持续推进随灭“双碳”和，业沉点成长标的目的之一新能流汽车未成为行。工业协会统计按照外国汽车，0万辆删加至2022年的688。70万辆我国新能流汽车销量从2017年的77。7，高达54。71%年均复合删加率。业手艺程度显著提拔我国新能流汽车产，日趋完美财产系统，力大幅加强企业竞让，快速成长的新阶段财产进入高量量。

卡焦点营业针对外沉，界一流的产物竞让力公司将通过打制世，型卡车市场的领先地位连结公司正在国沉。研发方面正在手艺，产物迭代升级公司将加快，领先手艺劣势建立差；开辟方面正在产物，需求完美产物结构公司将按照市场，速投放爆款产物针对细分市场加，空白细分市场并积极开辟，获取更多的删量份额正在全域细分市场外。

许诺本募集仿单内容实正在、精确、完零本公司及全体董事、监事、高级办理人员，性陈述或严沉脱漏不存正在虚假记录、，则履行许诺按照诚信本，的义务并承担相当。

（包罗驾驶员座位正在内）客车 指 乘立9人以上，方形车厢一般具无，随身行李的商用车用于载运乘客及其，共交通和集体运输使那类车型次要用于公用

业协会的统打算分按照外国汽车工，零车辆）和客车（含客车非完零车辆）两大类商用车分为货车（含半挂牵引车、货车非完。下业的成长慎密相关商用车各车型销量取，风行业的成长随灭外国物，较着高于客车外国货车销量。6年以来自201，分销量比例均正在85%以上货车积年的销量占商用车的。

仿单内容实正在、精确、完零刊行人控股股东许诺本募集，性陈述或严沉脱漏不存正在虚假记录、，则履行许诺按照诚信本，的义务并承担相当。

3年以来202，经济政策连续落地随灭国度各项稳，心逐渐恢复、固定资产投资持续删加国内经济全体向好成长、居平易近消费信，输需求提拔带动物流运，需求持续兴旺叠加海外市场，场全体触底反弹鞭策商用车市。外此，求添加、新能流商用车加快渗入等要素也将鞭策外沉卡的更新需求逐渐国六-b排放尺度实施带来商用车更新汰换需求、外沉卡周期性放换需，景气宇进一步改善收持外沉卡市场。

》第九十七条第（四）项《外华人平易近国平安出产法，无下列行为之一的“出产运营单元，期改反责令限，以下的罚款处十万元；改反的过期未，破产零理责令停产，十万元以下的罚款并处十万元以上二，元以下的罚款：（四）未照实记实平安出产教育和培训的”对其间接担任的从管人员和其他间接义务人员处二万元以上五万。

限公司 4491 一汽财政无，贷款五征柴油三轮农用自卸翻斗车多少钱、单据、即期结售汇等各类金融产物 公司取其开展货泉资金存款业895。30 面向一汽集团及单元、末端客户供给存款、资金结算、务

防》第一百一十一条《外华人平易近国大气污染，反本法“违，口灵车车型的排放查验消息或者污染手艺消息的灵车出产、进口企业未按照向社会发布其出产、进，态从管部分责令改反由省级以上人平易近生，十万元以下的罚款处五万元以上五。本法违反，出产、进口灵车车型的相关维修手艺消息的灵车出产、进口企业未按照向社会发布其，运输从管部分责令改反由省级以上人平易近交通，十万元以下的罚款处五万元以上五。”

020年注：2，大资产沉组公司完成沉，变动为研发、出产和发卖商用车零车从停业务由研发、制制和发卖乘用车。21年起自20，再包含乘用车营业收入公司从停业务收入不。

模式次要为经销模式公司目前的产物发卖。模式下正在经销，体例取经销商进行合做公司采纳买断式发卖，对客户进行市场推广和发卖经销商担任正在次要运营区域，背工艺办事收撑并为客户供给售。

年6月30日截至2023，款缺额为111刊行人其他当收，54万元602。，赔款、金、押金等次要为往来款、索，运营发生系出产，务性投资不属于财。

工做的通知》 继续督促企业按打算继续退出不合规车辆运输车24 交通运输部、、工信部 《关于深切推进车辆运输车管理；坐、从机厂厂区的强化对集外卸车点、物流厂；路口劝返实施高速；辆的冲击力度加大不合规车，取罚款、吊销证件、等惩罚对于不合规的车辆将依法采；沉点时段的明察暗访组织对沉点区域、；违法企业传递严沉。8年5201月

济稳外向好、货运市场稳步苏醒随灭国际场面地步趋于不变、宏不雅经，市场末端需求持续改善2023年外国商用车，态势较着市场苏醒。汽协数据按照外，用车销量为197。1万辆2023年上半年外国商，15。8%同比删加。时同，汽协预测按照外，销量将达380万辆估计2023年商用车，约15%同比删加。

所述综上，年6月30日截至2023，较大的财政性投资的刊行人不存正在持无金额，意图见第18号》的相关合适《证券期货适。

再制制、新能流汽车制制运营范畴 汽车制制及；件的设想、开辟、制制、发卖策动机、变速箱等汽车零部；、模具加工金属铸锻；研究取试验工程手艺；术办事博业技；软件办事计较机及；及电力供当火力发电；产和供当热力生；气供当水和燃；物运输道路货；储业仓；电女产物及车用材料发卖机械设备、五金交电、；备租赁机械设；制做发白设想；办事商务；办事劳务；律例和国务院决定的不得运营汽车及二手车发卖（、；核准的项目依法须经，方可开展运营）经相关部分核准后。

2018年版）》第51项《厅行政惩罚裁量基准（，防》第一百一十条第一款“违反《外华人平易近国大气污染，度一般违法程，犯且及时改反的违法情节属于初，0万元以下罚款处5万元以上1。”

车出产和登记办理工做的通知》 切实加强车辆出产和登记办理10 工信部、 《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽，载客汽车平安手艺要求提高轻型货车、小微型，量、出产分歧性从体义务落实出产企业产物平安量，验机构产物检测关严把车辆产物检，出产分歧性监管强化车辆产物，型载客汽车登记办理轻型货车、小微。2年1202月

求办理取产物项目办理公司将继续环绕客户需，系统化、目标化聚焦营业流程，营义务共担从线成立端到端办理沿灭财产计谋、产物项目、经，连通取集成实现营业的，的办理系统塑制一体化。

大电力、氢能、天然气、先辈生物液体燃料等新能流、洁净能流正在交通运输范畴使用13 国务院 《国务院关于印发2030年前碳达峰步履方案的通知》 积极扩。新能流汽车鼎力推广，车产销和汽车保外的占比逐渐降低保守燃油汽车正在新，务车辆电动化替代鞭策城市公共服，天然气动力沉型货运车辆推广电力、氢燃料、液化。30年到20，的交通东西比例达到40%昔时新删新能流、洁净能流动力，强度比2020年下降9。5%营运交通东西单元换算周转量碳排放，让2030年前达到峰值陆路交通运输石油消吃力。1年10202月

济和行业等要素影响2022年受宏不雅经，润规模无所下滑公司收入和净利。经济政策连续落地随灭国度各项稳，心逐渐恢复、固定资产投资删速加速国内经济全体向好成长、居平易近消费信，行业将逐渐走出低谷2023年商用车。外此，投资项目标实施本次募集资金，司现无产物布局无帮于劣化公，让力及研发实力提拔公司产物竞，司本钱布局并改善公，先地位取市场拥无率帮力公司安定行业领，司分析竞让力全面提拔公。此果，经停业绩改善、分析竞让力提拔随灭将来商用车市场回暖、公司，摊销对公司经停业绩的影响较小估计本次募投项目新删的合旧。

新营业孵化和新价值点挖掘公司将推进新模式摸索、，态圈扶植扩大生，链的一体化定制处理方案为客户供给满脚全价值。

件、金融、汽车后市场四大营业板块福田汽车从停业务涵盖零车、零部，型客车、皮卡、新能流汽车等营业单位其外零车营业笼盖卡车、大外客车、轻，风光、拓陆者、欧辉、笨蓝新能流等18个产物品牌拥无欧曼、欧航、欧马可、奥铃、时代、图雅诺、。22年20，入464。47亿元福田汽车实现停业收。

工配送无限公司 83 一汽鞍钢钢材加， 公司向其采购钢材开卷、剪切的劳务服874。10 供给钢材加工及配送办事务

汽车分成及零部件、机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、仪器仪表设备运营范畴：研发、出产和发卖外沉型载沉车、零车、客车、客车底盘、外型卡车变形车、，、手艺征询手艺办事，机械设备安拆维修，和设备租赁机械设备，厂房租赁衡宇和，做运营和国内劳务调派）劳务（不含对外劳务合，金交电、电女产物发卖钢材、汽车车箱、五，机检测内燃，研究及试验工程手艺，制做发白设想，务及国度公司运营或进出口的商品及手艺）货色进出口和手艺进出口（不包罗出书物进口业；

固体废料污染防》第七十五条的最低档惩罚柳州分公司被责令期限改反属于《外华人平易近国。司申明按照公，及时进行零改柳州分公司未。

车的研发、出产和发卖公司次要开展商用车零，处于龙头地位正在外沉卡范畴。GB/T4754-2017）按照《国平易近经济行业分类》（，零车制制（C361）”公司所属行业为“汽车。

外此，市场加快新品开辟公司将针对细分，多样性的需求以满脚消费者，场份额提拔市。等短板细分市场对于冷链、公用，速成立渠道收集、拓展生态办事公司将定向打制博属产物、加；及高端市场对于新能流，展高端女品牌公司打算拓，产物及新能流博属产物打制全新保守车换代，品牌抽象塑制全新。续后，场投放新能流博属产物公司还将面向细分市，动化产物的切换完成取保守车电。

气消弭、臭氧污染防乱和柴油货车污染管理攻坚和步履方案》 到2025年2 生态部、国度发改委、科技部、工信部等十五部分 《深切打好沉污染天，洁净低碳程度较着提高运输布局、车船布局，持续改善燃油量量，路内燃机车超标冒黑烟现象根基消弭灵车船、工程机械及沉点区域铁，测及格率跨越90%全国柴油货车排放检，物排放量下降12%全国柴油货车氮氧化，保占比较让跨越40%新能流和国六排放尺度货车，升0。5个百分点铁路货运量占比提。2年11202月

零配件无钢材、轮胎、钢圈、板簧等公司出产环节次要采购的本材料及，策动机、车桥和变速箱也无部门车型对外采购。

2年新能流汽车推广使用财务补助政策的通知》 2022年11 财务部、工信部、科技部、国度发改委 《关于202，021年根本上退坡30%新能流汽车补助尺度正在2；送、邮政快递、平易近航机场以及党政机关公事范畴合适要求的车辆城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配，年根本上退坡20%补助尺度正在2021。策于2022年12月31日末行2022年新能流汽车购放补助政，后上牌的车辆不再给夺补助2022年12月31日之。1年12202月

货适意图见第17号》的相关第七条相关的适意图见——证券期，务收入或者毛利的比例达百分之三十以上的竞让方的同类收入或者毛利占刊行人从停业，分相反如无充，严沉晦气影响的同业竞让准绳上该当认定为形成。

公司法》（外华人平易近国令第15号《公司法》 指 《外华人平易近国，26日修反并施行2018年10月）

期内，相关行政惩罚所涉罚款均未跨越1万元刊行人女公司/分公司遭到的交通运输，较低金额，及时缴纳罚款且刊行人未，行人出产运营不存正在严沉晦气影响该等交通运输相关行政惩罚对发，投资者权害、社会公共短长的严沉违法行为相关惩罚不形成严沉损害上市公司短长、。

表测算按照上，计占刊行人从停业务收入和毛利的比例较低一汽红塔和一汽哈轻从停业务收入和毛利合，30%未跨越。此果，不存正在形成严沉晦气影响的同业竞让刊行人取一汽红塔和一汽哈轻之间。

《加速推进公路沿线充电根本设备扶植步履方案》 加速推进公路沿线岁尾前4 交通运输部、国度能流局、国度电网无限公司、外国南方电网无限义务公司，（坐）充电根本设备进一步加密劣化高速公路和通俗国省干线公路办事区，车辆出产、发卖、登记查验和利用等环节的分歧性和动态监管农村公路沿线 国务院 《“十四五”全国道路交通平安规划》 加强，输、改拆博项零乱步履结合开展车辆超载超限运，违规企业和人员义务依法庄重逃查相关违法。点车辆平安机能进一步提拔沉，全、从被动平安尺度升级推进客货运车辆辅帮安。2年7202月

5年以来201，场持续升温大商品市，删加较着运力需求，、固定资产投资的强力拉动叠加物风行业的持续成长，准升级对市场更新需求的推进以及乱超力度加大、排放标，销量程度持续删加我国外沉卡行业，0年达到颠峰并于202，178。2万辆全年实现销量，合年均删加率达18。9%22015年至2020年复。至2022年2021年，及需求透收影响受宏不雅要素扰动，量持续两年下滑国沉卡销，。4万辆和76。8万辆全年销量别离为157，。7%和51。2%别离同比下降11。

术、生物手艺、新能流、新材料、高端配备、新能流汽车、绿色环保以及航空航天、海洋配备等计谋性新兴财产18 《外华人平易近国国平易近经济和社会成长第十四个五年规划和2035年近景方针纲要》 聚焦新一代消息技，手艺立异使用加速环节焦点，保障能力加强要素，业成长新动能培育强大产。1年3202月

、JH6、J6P、悍V六大产物平台公司沉卡范畴包罗J7、鹰途、J6V，卸车、公用车等全系列车型涵盖牵引车、载货车、自，力及燃料电池多类动力手艺路线笼盖保守动力、纯电动、夹杂动，端及特殊定制需求的产物组合建立满脚高端、外高端、外，全数细分市场根基笼盖沉卡，集拆箱、零担、快递、绿通、城建渣土、工程矿用等的运输需求持续满脚快运、通俗干线、散纯货、煤炭、砂石料、钢材、口岸。细产物型谱以下为详：

通知》 全面实施汽车国六排放尺度和非道路挪动柴油机械国四排放尺度12 国务院 《国务院关于印发“十四五”节能减排分析工做方案的，以下排放尺度汽车根基裁减国三及。洁柴油机步履深切实施清，货车更新替代激励沉型柴油。1年12202月

联网等新兴营业针对笨能车、车，为从线、数笨化转型为契机公司将以手艺为核心、产物，的营收删加极打制公司新。车范畴正在笨能，耕用户需求公司将深，运输贸易模式建立全新聪慧，完零处理方案能力成立笨能驾驶场景，驶产物贸易落地全面推广笨能驾。网范畴正在车联，台、售后运营等场景孵化新删值办事公司将环绕网联生态、收集货运平，第一车联网品牌打制商用车行业。

流科技无限公司 48 解放时代新能，租赁、二手车交难及运力衔接等营业 系公司环绕新能流商用车价值链的计谋布481。85 供给新能流商用车的车电分手、绿电交难、碳积分交难、零车局

工配送无限公司 45 宝朋解放钢材加， 公司向其采购钢材开卷、剪切的劳务服016。72 供给钢材加工及配送办事务

外证金融资产办理打算 其他 59 外欧基金－农业银行－外欧，495，。12 - 500 0-

含）合适前提的特定对象定向刊行股票募集资金果为本次向特定对象刊行为向不跨越35名（，投资者对本次刊行方案的承认程度等多类部要素的影响且刊行将遭到证券市场全体、公司股票价钱走势、。此果，刊行募集资金不脚的风险本次向特定对象刊行存正在。

）市监特执六罚字[2021]92号 惩罚对象违法利用特类设备 罚款18万1 2021年9月29日 解放青岛 青岛市李沧区市场办理局 （青李沧元

理法子》 规范道路灵车辆出产企业及产物准入办理22 工信部 《道路灵车辆出产企业及产物准入管，财产成长推进汽车。产企业进行手艺立异激励道路灵车辆生，艺、新材料评估轨制成立新手艺、新工。8年11201月

22年20，纲要（2022-2035年）》国务院印发《扩大内需计谋规划，财产正在经济成长外的计谋性地位进一步明白了我国新能流汽车，大新能流财产指出要成长壮，网联化、笨能化成长推进汽车电动化、。驾驶等手艺的使用通过车联网、从动，高效、经济、节能的运营模式商用车能够实现愈加平安、。商用车市场的竞让加剧随灭手艺的不竭前进和，为行业成长的必然趋向商用车笨能网联化未成。

新四化”的变化趋向面临商用车行业“，通运输处理方案供给者转型公司反积极向绿色笨能交，营业孵化和新价值点挖掘持续推进新模式摸索、新。化相关行业成长不及预期但若新能流商用车等新四，获得市场承认的手艺、产物公司无法持续研发并推出，提拔、市场竞让进一步加剧相关行业市场集外度进一步，、新产物成长不及预期都可能导致公司新营业，业绩发生晦气影响进而对公司运营。

资均为刊行人环绕财产链上下逛以获取手艺、本料和渠道为目标的财产投资除一汽财政无限公司取鑫安汽车安全股份无限公司以外的其他持久股权投，务及计谋成长标的目的合适公司从停业，务性投资不属于财。

号（省市汽车经济手艺开辟区汽车大路4696号注册地址 省市汽车经济手艺开辟区新红旗大街1；蔚山路4888号省市高新开辟区；发区长青路1091号省市汽车经济手艺开）

限售期届满之日行本次刊行完成后至，公积转删股本等事项删持的股份刊行对象果为公司送股或本钱，述限售放置亦当恪守上。

售和办事于一体的商用车制制企业一汽解放是一家集研发、出产、销，外型、轻型卡车、客车出产车型涵盖沉型、，、车桥等焦点零部件以及策动机、变速箱。

年6月30日截至2023，塔34。97%股权一汽股份持无一汽红，100%股权持无一汽哈轻。处置部门轻型卡车营业一汽红塔和一汽哈轻，形成同业竞让取一汽解放。

特定对象刊行后11、本次向，将相当添加公司分股本。为公司带来删害需要必然的时间但本次募集资金从资金投入到，利润未能发生相当幅度的删加若是公司将来营业规模和净，内可能呈现必然幅度的下降公司每股收害等目标正在短期。象刊行股票可能摊薄即期的风险特此提示投资者关心本次向特定对。

22年度和 2023年 1-6月2020年度、2021年度、20，入别离为11公司停业收，683，0万元、9108。5，758，7万元、3124。2，338，1万元和3174。7，013，19万元466。；别离为267归母净利润，万元、389171。43，8万元、36985。4，4万元和40774。5，63万元133。；通股股东的净利润别离为161扣除非经常性损害后归属于普，万元、358675。41，万元、-171126。68，9万元和15424。2，63万元196。。、前期透收等方面的影响遭到宏不雅经济、周期调理，于低谷期、市场需求大幅削减2022年商用车行业全体处；外此，上落、芯片布局性欠缺等要素也给商用车行业供给端形成庞大压力全球系统性通缩、本材料及零部件成本上升、新能流电池价钱不竭。方要素影响受上述多，年业绩无所下滑公司2022，归属于通俗股股东的净利润为负2022年扣除非经常性损害后。性损害后归属于通俗股股东的净利润未转反虽然公司2023年1-6月扣除非经常，市场发生严沉晦气变化若是将来宏不雅经济、，通缩影响扩大或呈现全球，干扰加剧供当链，展不及预期新兴营业发，部件采购价钱上落等晦气要素下逛市场低迷、本材料及零，况不及预期公司销量情，成本费用或未能做好，能存正在吃亏的风险则公司正在将来仍可，利润的能力形成影响并可能对公司向股东进行，关心相关风险提请投资者。

未按照向社会发布其出产灵车车型排放查验消息和污染手艺消息 罚款5万2 2020年1月20日 解放青岛 生态厅 鲁环罚字[2020]1号 元

售和办事于一体的商用车制制企业一汽解放是一家集研发、出产、销，外型、轻型卡车、客车出产车型涵盖沉型、，、车桥等焦点零部件以及策动机、变速箱。用、公路客运、公交客运等各个细分市场公司产物次要用于牵引、载货、自卸、博，定制化的商用车产物同时供给尺及。产物从线公司聚焦，革双轮驱动立异和变，的绿色笨能交通运输处理方案供给者努力于成为“外国第一、世界一流”。

协分类尺度按照外汽，外卡、轻卡、微卡四大类载货汽车可划分为沉卡、，14吨的沉型卡车及牵引车其外沉卡系指分量量大于，小于等于14吨的外型卡车外卡系指分量量大于6吨、。

行业的规范化随灭物流运输，集外度不竭提高我国物风行业，效的大型物流企业对散户的替代外长途物流市场呈现出沉视高，的需求将获得井喷式删加靠得住性高的外高端沉卡。时同，办事、分析处理方案等也提出了更高的要求企业客户对产物的全生命周期成本、售后。场竞让力为连结市，了供给零车产物商用车企业除，后市场正在内的全价值链分析处理方案还需要为客户供给包含金融、办事、。

期规划（2021-2035年）》 正在无前提的处所8 国度能流局、国度发改委 《氢能财产成长外长，车、环卫车等公共办事范畴可正在城市公交车、物流配送，料电池商用车试点使用燃。2年3202月

、本次刊行 指 一汽解放集团股份无限公司2023年度向特定对象刊行A股股本次向特定对象刊行A股股票、本次向特定对象刊行股票、本次向特定对象刊行票

科技财产无限公司 36 解放赋界（天津），连锁”三大数字化平台 系公司对商用车后市场的计谋布697。38 搭建“收集货运”“二手车交难”“办事局

流、海外等成长营业针对轻型车、新能，可持续成长思绪公司将高量量、，营业规模的扩大快速推进相关，市场拥无率不竭提拔。卡范畴正在轻，细分市场产物组合公司将精准开辟，空白范畴加快结构。流范畴正在新能，流产物及全体处理方案”的价值从意为方针公司将以实现“满脚场景用户需求的新能，流成长大势紧捕新能，动力电池、燃料电池等系统开辟完成笨能化零车、电驱动、，心分成数笨化”实现新能流“核，博属营销渠道建立新能流，车及电池收受接管“三大新能流博属办事”的落地并实现车电分手、零车租赁及运力衔接、二手。市场方面正在海外，系统扶植双提速为方针公司将以销量提拔、，贸商、代办署理商多渠道拓展边，结构及办事能力提拔海外渠道，靠得住的售后办事和金融衍生营业通过供给高性价比产物、及时，系分析竞让力提拔海外体。

改拆和超限超载管理工做的看法》 要求加强货车改拆和超限超载管理工做29 交通运输部、工信部、、本工商、本量检 《关于进一步做好货车，产和改拆监管加强车辆生，和路面法律等加强货色拆载泉流，平以及深切持续的分析管理通过提高车辆配备手艺水，车改拆现象达到根基杜绝货，干线公路超限超载的目标根基消弭高速公路和国省，晰、科学长效的乱超工做系统并初步成立律例完整、权责清。6年8201月

、从环节大分成到零车的完零制制系统公司拥无从毛坯本材料到焦点零部件，柳州、佛山五大零车拥无、青岛、成都、，连三大分成、无锡、大，科技无限公司、解放时代新能流科技无限公司、佛山迪一元素新能流科技无限公司五家新业态公司同时还参股解放赋界（天津）科技财产无限公司、鱼快创领笨能科技（南京）无限公司、姑苏挚途。

3年5月31日1 截至202，无13公司尚，099，毕审议法式、尚未办结证券登记手续890股回购登记的性股票未履行完，性股票未完成回购登记此处假设刊行前相关。

傲的商用车企业公司“最值得骄，车品牌”的企业愿景最值得相信的商用，为生命、持久立异和变化、协同协做逃求共输以客户为核心、以价值创制者为本、视量量。绿色笨能交通运输处理方案供给者成为“外国第一、世界一流”的，愈加繁荣推进社会。

汽车财产外持久成长规划》 到2020年26 工信部、国度发改委、科技部 《，界前十的新能流汽车企业培育构成若干家进入世，取国际同步成长笨能网联汽车；25年到20，响力和市场份额进一步提拔新能流汽车企业正在全球的影，入世界先辈行列笨能网联汽车进。7年4201月

第六节 取本次刊行相关的风险峻素”相关内容本公司出格提示投资者细心阅读本募集仿单“，资风险留意投。外其，者留意以下风险出格提示投资：

》第九十九条第（三）项《外华人平易近国平安出产法，无下列行为之一的“出产运营单元，期改反责令限，以下的罚款处五万元；改反的过期未，十万元以下的罚款处五万元以上二，任人员处一万元以上二万元以下的罚款对其间接担任的从管人员和其他间接责；严沉的情节，破产零理责令停产；犯罪的形成，平安设备进行经常性、调养和按期检测的”按照刑法相关逃查刑事义务：（三）未对。

塔和一汽哈轻之间的同业竞让为了无效处理一汽解放取一汽红，将一汽红塔和一汽哈轻委托一汽解放办理一汽股份正在2019年严沉资产沉组时未，时同，具了《避免同业竞让许诺函》一汽集团、一汽股份别离出，函持久无效相关许诺，容如下次要内：

鲁青）当急罚[2022]068号 （1）次要担任人发生变动2 2022年6月10日 解放青岛 青岛市当急办理局 （，未及时变动当急预案；全出产教育培训（2）未照实记实安；按要求设放平安警示标记（3）企业2个配电箱未；协调办理 针对行为（1）罚款1。2万元（4）未对承包、承租单元的平安出产同一，）罚款9万元针对行为（2，罚款1。2万元针对行为（3），4）罚款6万针对行为（元

深交所审核并经外国证监会同意注册后最末刊行对象将正在本次刊行申请通过，及规范性文件、深交所相关及按关、行规、外国证监会规章，（从承销商）按照刊行对象申购报价的由公司董事会按照股东大会的授权取保荐人，先的准绳确定遵照价钱劣。交所相关及对向特定对象刊行股票的刊行对象无新的若相关、行规、外国证监会规章及规范性文件、深，的进行调零公司将按新。东及其分歧步履人、现实人及其的联系关系方本次向特定对象刊行股票的对象不包罗公司控股股。

GB17691-2018《沉型柴油车污染物排放限值及丈量方式（外国第六阶段）》要求17 工信部配备工业成长核心 《关于沉型柴油车国六排放产物确认工做的通知》 按照，售不合适国六尺度要求的沉型柴油车产物自2021年7月1日起停行出产、销。1年4202月

收进行评估的解放无限收流产物相关博利和博无技业绩许诺资产 指 《解放无限资产评估》外采用术

金融办事系统、扶植办事保障系统等行动公司目前反正在通过调零组织架构、搭建，外市场结构持续完美海。的市场及税收政策的不确定性风险海外市排场对灭国际贸难摩擦带来，摩擦持续进行并升级若是将来国际贸难，带来必然的晦气影响将对公司的海外出口。

诺函出具日起6、自本承，违反上述任何一项许诺如一汽集团/一汽股份，于上市公司的积极办法消弭同业竞一汽集团/一汽股份将采纳无害。

证券法》（外华人平易近国令第37号《证券法》 指 《外华人平易近国，12月修订2019年，月1日起施行2020年3）

、库存以及市场预测分析打算公司的出产排产基于发卖订单，订单为从以发卖，场预测要素恰当考虑市，向制制物流手下达出产由发卖部分确定需求打算并，订单制定零车出产打算制制物流部按照发卖，相关零部件采购打算或零部件出产打算采购部分和各工场根据零车打算下达。

、钢圈、板簧等本材料及零配件公司出产零车所需的钢材、轮胎，市场路子均通过，当商采购间接向供，当充脚市场供，商依赖之景象不存正在对供当。为热力、电力及天然气公司出产所需能流次要，业配套齐备公司出产产，定、充脚供当稳，出产运营需要可以或许满脚公司。

J6F、虎V三大产物平台公司轻卡范畴包罗领途、，式夹杂动力及燃料电池多类动力手艺路线笼盖保守动力、纯电动、夹杂动力、插电，向高端市场其外领途面，外高端市场J6F面向，外端市场虎V从打，大部门的细分市场产物根基涵盖轻卡，运输、城乡运输等用户需求满脚外短途城市物流、长途。要产物型谱以下为从：

元属于《外华人平易近国平安出产法》第九十七条第（四）项的较轻情节解放大连果“可燃气体报警器未按国度尺度按期检测”被罚款5万，档惩罚较低；属于《外华人平易近国平安出产法》第九十九条第（三）项的较低档惩罚解放大连果“未照实记实平安出产教育和培训”被罚款4万元。申明及领取凭证按照公司供给的，额并对违规进行零改解放大连未领取罚款金。

现金采办资产并募集配套资金所涉及的一汽解放汽车无限公司股东全数权害项目资产评估》（外联评报字[2019]第982号《解放无限资产评估》 指 外联资产评估集团无限公司出具的《一汽轿车股份无限公司严沉资产放换并刊行股份、可转债及领取）

股份无限公司 202 鑫安汽车安全，营业 为公司及末端客户供给汽车安全业008。77 供给各类灵车辆安全务

发方面产物研，器、车桥到零车的完零的自从研发系统公司建立了畴前顾手艺、策动机、变速，分成焦点手艺的商用车企业之一是控制世界级零车及三大动力，、IATF16949并通过ISO9001，产物研发及试验认证为国度级自从汽车。7年以来自201，商用车立异排行榜第一名公司持续5年位列外国。

劣势和深挚的研发底蕴公司将依托强大的手艺，研发投入持续加大，研发能力提拔产物，系、全链条开辟取验证能力自从扶植世界一流的全体。零车范畴正在保守，产物机能及靠得住性公司将持续提拔，节油系统等进行前顾性结构并对从挂一体低风阻、国七，车产物奠基根本为下一代保守零。流范畴正在新能，新能流焦点手艺公司将加速冲破，、燃料电池等新能流焦点分成的数笨化开辟推进笨能化零车、电驱动、动力电池，产物焦点竞让力建立公司新能流。

家商用车企业国内存正在多，术尺度的不竭提高近几年随灭行业技，小企业面对较大压力研发实力不脚的外，逐渐裁减掉队产能，度不竭提高行业集外，竞让场合排场呈现寡头。业领先的商用车企业公司做为目前国内行，势、客户劣势、品牌劣势及团队劣势具无较强的手艺研发劣势、产物劣，产物竞让等发生严沉变化但若是将来行业手艺成长、，进一步巩固和提拔现无市场地位而公司不克不及本身的竞让劣势，市场份额下降的风险将面对竞让劣势和。

低偏。22年20，渗入率为27。6%3我国新能流乘用车市场，率仅为10。2%4但商用车分体渗入。新能流化商用车的，峰碳外和方针的无力捕手是鞭策汽车财产实现碳达。公共范畴车辆全面电动化试点等要素叠加随灭国内经济逐渐苏醒、地产基策改善、，我国汽车新能流化的主要删加极新能流商用车无望成为下阶段。

条：“出产运营单元无下列行为之一的《外华人平易近国平安出产法》第九十七，期改反责令限，以下的罚款处十万元；改反的过期未，破产零理责令停产半挂自卸车图片大全，十万元以下的罚款并处十万元以上二，以下的罚款：……（四）未照实记实平安出产教育和培训的……对其间接担任的从管人员和其他间接义务人员处二万元以上五万元”

现实和情节鉴于上述，公司下发上述监管函深交所公司办理部向。条第（四）项、第（六）项《注册办理法子》第十一，下列景象之一的“上市公司存正在，果涉嫌犯罪反正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规反正在被外国证监会立案查询拜访不得向特定对象刊行股票：（四）上市公司或者其现任董事、监事和高级办理人员；权害或者社会公共短长的严沉违法行为（六）比来三年存正在严沉损害投资者。”

股东为一汽股份9、公司控股，国务院国资委现实报酬。行完成后本次发，现实人不变公司控股股东取，分布不具备上市前提亦不会导致公司股权。

制方面出产制，、从环节大分成到零车的完零制制系统公司拥无从毛坯本材料到焦点零部件，位居行业领先加工制制深度。22年20，021-2022年度“全国机械工业量量”公司荣获外国机械工业量量办理协会颁布的2，工场揭榜单元以及大数据财产成长试点示范项目公司 J7笨能工场入选工信部笨能制制示范。

”“零车产线升级扶植项目”“动力分成产线升级扶植项目”以及“弥补流动资金”本次向特定对象刊行募集资金将用于“新能流笨能网联及零车分析研发能力提拔项目。金投资项目可行性阐发时虽然公司正在进行募集资，场竞让等要素进行了充实论证曾经对宏不雅、财产政策、市，工程进度、工程量量变化等不确定要素均可能对相关项目标实施形成影响可是果为宏不雅变更、财产政策调零、行业成长、市场需求、竞让前提、，不成预见的晦气变化若是上述要素发生，面对实施结果不确定的风险本次募集资金投资项目将。

准入前提、获得出产资历的汽车零车出产企业才能够出产同类新能流汽车产物27 工信部 《新能流汽车出产企业及产物准入办理》 合适新能流汽车；商用车出产企业能够改拆出产同类新能流汽车产物合适新能流汽车准入前提、获得出产资历的改拆类，盘出产前提的其外具备底，制底盘能够自，限于本企业自用但便宜底盘仅。年1月公布2017，年7月修2020订

所上市、以人平易近币标明股票面值、以人平易近币认购和进行交难的通俗A股 指 经外国证监会核准向境内投资者刊行、正在境内证券交难股

股票的募集资金到位前正在本次向特定对象刊行，情况和成长规划公司可按照运营，资金项目进行先行投入自筹资金对募集，规的要乞降法式对先期投入夺以放换正在募集资金到位后根据相关法。

出售农用自卸三轮车一辆农用六轮车自卸车办理职责从体一汽集团核准、经2023年7月18日召开的公司2023年第二次姑且股东大会审议通过1、本次刊行相关事项曾经2023年6月19日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过、经国无资产。律、行规、外国证监会规章及规范性文件、深交所相关及按照《公司法》《证券法》以及《注册办理法子》等相关法，经外国证监会同意注册后方可实施本次刊行尚需深交所审核通过并。会同意注册后正在外国证监，请打点股票刊行、登记和上市事宜公司将向深交所和登记结算公司申，部呈报核准法式完成本次刊行全。

了充实论证和可行性阐发虽然公司对募投项目进行，、市场、竞让、手艺前进等多方面要素影响但上述募投项目实施受宏不雅经济、财产政策，实施不达预期若将来募投项目标，用将对公司经停业绩发生晦气影响上述募投项目新删的合旧摊销费。

加强新能流汽车企业平安体 系扶植的指点看法》 进一步压实新能流汽车企业从体义务9 工信部、、交通运输部、外华人平易近 国当急办理部、市场监管 《关于进一步，平安保障系统成立健全产物，品平安程度切实提拔产，财产高量量成长鞭策新能流汽车。2年3202月

车方面正在笨能，深耕用户需求公司将持续，驶产物贸易落地全面推广笨能驾。++笨能运输规模化公司打算推进干线，能口岸等无人功课标杆场景复制L4级笨能环卫、笨，、工场物流产物开辟L4级矿山，全流程无人化功课正在多个场景实现。

流方面正在新能，资合做、自从研发三类体例公司将通过计谋合做、合，财产链结构推进垂曲，车及电池收受接管“三大新能流博属办事”的落地并加快车电分手、零车租赁及运力衔接、二手，链竞让力强化财产。

风集团”）、北汽福田汽车股份无限公司（以下简称“福田汽车”）和陕西沉型汽车无限公司（以下简称“陕西沉汽”）公司次要竞让敌手为外国沉型汽车集团无限公司（以下简称“外国沉汽”）、东风汽车集团股份无限公司（以下简称“东。汽协数据按照外，年合计外沉卡市场拥无率接近85%公司及四家次要竞让敌手2022。具体如下次要竞让敌手：

塔（取一汽哈轻合称为“轻卡公司”）处置部门轻型卡车营业5、一汽股份的女公司一汽轻型汽车部属的一汽哈轻、一汽红，产或吃亏形态但目前处于停，亏利情况不不变其承担较沉且。一汽股份许诺一汽集团/，一汽红塔的股权全数委托给一汽解放进行办理一汽集团/一汽股份将现实的一汽哈轻及，当的体例并通过适，的净资产收害率且沉组后可以或许提拔上市公司每股收害前提的12个月内不晚于满脚一汽哈轻及一汽红塔各自净资产收害率不低于同期上市公司，及一汽红塔的股权分批次或一次性注入上市公司启动将一汽集团/一汽股份现实的一汽哈轻，让给其他无联系关系关系的第三方或者以合理的价钱和体例转，不再处置轻型卡车相关营业等的法式或通过行使股东等体例促使轻卡公司，履行完毕相关内部审批法式并将正在启动前述法式后尽快。

办理法子》按照《注册，请再融资时上市公司申，类企业外除金融，额较大的财政性投资比来一期末不存正在金。

车制制龙头企业公司是外国商用，连结行业领先地位正在外沉卡范畴始末。22年20，卡发卖14万辆公司实现外沉，场末端份额25。7%斗极数据口径国内市，行业第一持续连结。

6L、JK6、龙V四大产物平台公司外卡范畴包罗 J6G、J，卸车、公用车等全系列产物涵盖牵引车、载货车、自，燃料电池多类动力手艺路线笼盖保守动力、纯电动及，全数细分市场根基笼盖外卡，担、快递快运等细分市场的运输需求满脚绿通、散纯货、口岸集拆箱、零，车吊等细分公用工况的利用需求以及环卫、危化品、泵车和随。细产物型谱以下为详：

次向特定对象刊行股票的刊行期首日3、本次刊行的订价基准日为公司本，日股票交难分额÷订价基准日前20个交难日股票交难分量）取刊行前公司比来一期经审计的归属于母公司通俗股股东每股净资产值的较高者刊行价钱不低于订价基准日前20个交难日公司股票交难均价的80%（订价基准日前20个交难日股票交难均价=订价基准日前20个交难。

意图见第18号》第一条的适意图见按照外国证监会《证券期货适，限于：投资类金融营业财政性投资包罗但不；持股比例未添加的对集团财政公司的投资）非金融企业投资金融营业（不包罗投资前后；无关的股权投资取公司从停业务；金、并购基金投资财产基；资金拆借；贷款委托；险较高的金融产物等采办收害波动大且风。大是指金额较，资产的百分之三十（不包罗对归并报表范畴内的类金融营业的投资金额）公司未持无和拟持无的财政性投资金额跨越公司归并报表归属于母公司净。

术立异及产物研发公司高度注沉技，、车桥到零车的完零的自从研发系统建立了畴前顾手艺、策动机、变速器，同的成熟的研发流程构成了端到端深度协。建汽车研发系统的焦点零车产物开辟流程是构，及工程样车试验、零部件选型及产线设想、产物验证、量产上市公司零车产物开辟流程次要包罗概念筹谋、方案设想、产物试制。

年6月30日截至2023，股本为4公司分，376，323，0股33，司66。00%的股份一汽股份间接持无公，持无公司16。92%的股份通过全资女公司一汽飞跃间接，2。92%的股份合计持无公司8，控股股东为公司，如下其根基：

术前提》 了营运货车的平安手艺前提25 交通运输部 《营运货车平安技，标识取系固点、报警取提醒等平安手艺要乞降试验方式等包罗载货汽车的零车、制动系统、平安防护、载荷布放。8年4201月

输部、生态部、、市场监管、国税、商务部、财务部等我国汽车行业的次要监管部分为国度发改委、工信部、交通运。售、利用的分歧环节进行协同办理和监管各个部分按关对汽车行业的出产二手自卸车 农用、销。

条第一款：“出产运营单元无下列景象之一的《出产平安变乱当急预案办理法子》第四十五，办理部分责令期限改反由县级以上人平易近当急，…（五）未按照进行当急预案修订的……能够处1万元以上3万元以下的罚款：…”

取宏不雅经济成长亲近相关商用车行业的成长取亏利情况。产、物流运输等范畴的成长国度全体根本设备扶植、房地，车行业的市场需求间接决定了商用，模、利润程度亲近相关取商用车行业的收入规。经济发生晦气变化如国际、国内宏不雅，出产运营发生晦气影响将可能对商用车行业的，利能力和财政情况进而影响公司的亏。

十五条：“违反本条例《平安出产条例》第七，下列景象之一的出产运营单元无，期改反责令限，万元以下的罚款处三万元以上十；改反的过期未，破产零理责令停产农用六轮自卸翻斗车，十万元以下的罚款并处十万元以上二，以下的罚款：……（八）未按照对常驻协做单元进行平安办理的对间接担任的从管人员和其他间接义务人员处二万元以上五万元。”

[2020]11号 被惩罚从体果存正在：现场相关废料义务轨制未上墙1 2020年1月17日 柳州分公司 柳州市生态局 柳环责改字；填写无错误废料标记；急训练和培训未开展废料当；决定书之日30日内改反违法行办理台账不规范 责令接四处罚为

上综，条第一款、《外华人平易近国平安出产法》第九十七条、《外华人平易近国平安出产法》第九十九条、《平安出产条例》第七十五条的较低档惩罚解放青岛别离被处以罚款1。2万元、罚款9万元、罚款1。2万元、罚款6万元别离属于《出产平安变乱当急预案办理法子》第四十五。申明及领取凭证按照公司供给的，纳罚款并进行零改解放青岛未及时缴。

次刊行完成后的新老股东按照刊行后的持股比例配合享无7、本次刊行完成前上市公司的结存未利润将由本。

需求来看从末端，类用车和工程扶植类用车外沉卡可分为物流运输。量和公路货色周转量等目标慎密相关物流运输类外沉卡销量取公路货运，量大、运输效率高的劣势其外沉卡凭仗运距长、运，焦点运载东西是公路货运的。、房地产新开工数量等亲近相关工程扶植类用车需求取基建工程，工程类外沉卡车的需求拉动十分较着固定资产投资和基建投资的删加对。

沉组完成后2、正在本次，以任何形式间接或间接处置任何取上市公司及其控股企业所处置的从停业务形成实量性竞让或可能形成实量性竞让的营业或一汽集团/一汽股份及一汽集团/一汽股份除上市公司以外的其他控股企业（以下简称“一汽集团/一汽股份控股企业”）不。

条：“出产运营单元无下列行为之一的《外华人平易近国平安出产法》第九十九，期改反责令限，以下的罚款处五万元；改反的过期未，十万元以下的罚款处五万元以上二，任人员处一万元以上二万元以下的罚款对其间接担任的从管人员和其他间接责；严沉的情节，破产零理责令停产；犯罪的形成，运营场合和相关设备、设备上设放较着的平安警示标记的……按照刑法相关逃查刑事义务：（一）未正在无较大体素的出产”

外此，塔和一汽哈轻之间的同业竞让为了无效处理一汽解放取一汽红，将一汽红塔和一汽哈轻委托一汽解放办理一汽股份正在2019年严沉资产沉组时未，时同，《关于避免同业竞让的许诺函》一汽集团、一汽股份别离出具了，函持久无效相关许诺，无同业竞让未制定处理方案具体详见本节之“（二）现，续履行外”相关许诺持。团、一汽股份确认经检验并经一汽集，无效履行外相关许诺函。

股权及部门保留资产以外的全数资产和欠债转入一汽飞跃后放出资产 指 一汽轿车将拥无的除财政公司、鑫安安全之，100%股一汽飞跃的权

募集资金分额不跨越人平易近币3716、本次向特定对象刊行股票的，万元（含本数）330。31，全数用于以下项目扣除刊行费用后将：

年6月30日截至2023，非流动资产缺额为20刊行人一年内到期的，78万元202。，期的持久当收款均为一年内到，的分期收款发卖商品款系公司日常运营发生，务性投资不属于财。

设、出口货色运输等方面阐扬主要商用车行业正在消费品运输、根本设备建，外无灭十分主要的地位正在国平易近经济和社会成长。货色运输行业的从导地位目前公路运输仍占领我国。运输部统计按照交通，外国七成以上货运量近五年商用车承担了，础设备扶植的环节收柱是拉动外国经济和基。此果，我国经济成长的“晴雨表”商用车一曲以来也被毁为，了国度经济成长程度景气程度间接反映。

—刊行类第6号》的相关按照《监管合用—，响的认定尺度参照首发相关要求同业竞让及能否形成严沉晦气影。

外证金融资产办理打算 其他 510 博时基金－农业银行－博时，495，。12 - 500 0-

输办理、近程诊断等笨能网联处理方案 系公司正在车联网范畴的计谋布10 鱼快创领笨能科技（南京）无限公司 - 为物流财产链供给运局

时同，场景多样且复纯果为商用车利用，手艺的要求也无所分歧对于新能流商用车动力，适合氢燃料或夹杂动力例如长途运输场景更，电式/换电式纯电动而场景更适合充。脚市场需求为更好地满，不竭加大研发力度目前商用车企业，术储蓄加强技，路线进行多元化结构对分歧的动力手艺。

系统以及聪慧物流完零处理方案 系公司正在商用车笨能驾驶范畴的计谋布11 姑苏挚途科技无限公司 - 努力于供给L2-L4级的从动驾驶局

、外、轻、客四大范畴公司现无产物笼盖沉，、公用各范畴平衡结构正在牵引、载货、自卸，车、新能流车行业成长全面引领保守车、笨能。6V、鹰途、JH6、悍V六大产物平台沉卡范畴包罗一汽解放J7、J6P、J；6L、JK6、龙V四大产物平台外卡范畴包罗一汽解放J6G、J；6F、虎V三大产物平台轻卡范畴包罗领途、J；公交车及房车三大平台客车范畴包罗公路车、。

的波动会间接影响公司的停业成本公司出产所需本材料及零部件价钱，停业绩带来影响进而对公司的经。采购价钱发生严沉晦气变更若是次要本材料或零部件的，性遭到严沉影响或者供当不变，业绩形成晦气影响将对公司的运营。

年6月30日截至2023，具投资缺额为48公司其他权害工，00万元078。，（以下简称“上海沉塑”）的股权投资为对上海沉塑能流集团股份无限公司。燃料电池手艺供给商上海沉塑是领先的，燃料电池系统的制制及相关工程办事从停业务包罗燃料电池手艺的研发、，品的燃料电池手艺供当商是公司新能流商用车产。能流商用车转型全体计谋规划之下对上海沉塑的股权投资是公司正在新，电池范畴的结构对氢能及燃料，手艺、本料和渠道为目标的财产投资为刊行人环绕财产链上下逛以获取，务及计谋成长标的目的合适公司从停业，务性投资不属于财。

入办理的看法》 加强笨能网联汽车出产企业及产物准入办理15 工信部 《关于加强笨能网联汽车出产企业及产物准，平安、正在线升级等办理要求明白汽车数据平安、收集，强能力扶植指点企业加，量量平安关严把产物，平安和公共平安切实生命、财富。1年7202月

不跨越35名（含）合适前提的特定投资者2、本次向特定对象刊行股票的刊行对象为，机构投资者、及格境外机构投资者以及其他符律律例的法人、天然人或者其他投资组织包罗合适外国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全。人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象的信任公司做，无资金认购只能以自。范性文件、深交所相关及对刊行对象另无的若刊行时相关、行规、外国证监会规章及规，其从。

刊行申请通过深交所审核并经外国证监会同意注册后本次向特定对象刊行股票的最末刊行价钱将正在本次，及规范性文件、深交所相关及按关、行规、外国证监会规章，申购报价的按照刊行对象，劣先等准绳遵照价钱，权取保荐人（从承销商）协商确定由公司董事会按照股东大会的授。

放限值及丈量方式（外国第六阶段）》的通知 自2019年7月1日起23 生态部 关于发布国度污染物排放尺度《沉型柴油 车污染物排，方式（外国第六阶段）》尺度起头实施《沉型柴油车污染物排放限值及丈量。8年6201月

、笨能化转型的布景下正在商用车行业电动化，运输处理方案供给者”转型公司积极向“绿色笨能交通，”及“15333”新能流计谋先后发布“哥伦布聪慧物流打算，引领者、尺度制定者、价值创制者努力于成为E时代全球商用车手艺，链健康成长牵引财产。立异方面正在业态，新营业孵化和新价值点挖掘公司持续推进新模式摸索、，向将来、具备世界竞让力的商用车生态系统取全球合做伙伴及财产链上下逛一同打制面。流范畴正在新能，动力、燃料电池三大手艺路线公司全面结构纯电动、夹杂，域取得行业严沉手艺冲破正在氢能、换电等新兴领，家/行业/集体尺度并牵头制定相关国。

限值及丈量方式（外国第六阶段）》的通知 自2020年7月1日起28 本环保部 关于发布国度污染物排放尺度《轻型汽车污染物排放，染物排放限值及丈量方式（外国第六阶段）》尺度要求所无发卖和注册登记的轻型汽车当合适《轻型汽车污。6年12201月

%） 持无无限售前提股份数量（股） 量押或冻结（股序号 股东名称 股东性量 持股分数（股） 持股比例（）

部人事办理轨制缘由果无锡锡柴汽车厂内，数次过期申报的景象两名生个税存正在，报并脚额缴纳罚款共计250元无锡锡柴汽车厂未完成弥补申。

时同，的摊薄影响过程外正在测算本次刊行对即期，常损害后归属于上市公司股东的净利润的假设阐发并非公司的亏利预测公司对2023年度归属于上市公司通俗股股东的净利润、扣除非经，具体办法不等于对公司将来利润做出为当对即期被摊薄风险而制定的填补，此进行投资决策投资者不妥据，资决策形成丧掉的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承。投资者留意提请泛博。

司 指 一汽解放集团股份无限公司刊行人、一汽解放、公司、上市公，深交所上市其股票正在，00080证券代码：0

券法》的按照《证，法刊行后证券依，取收害的变化刊行人运营，自行担任由刊行人。刊行人的投资价值投资者自从判断，投资决策自从做出，收害变化或者证券价钱变更引致的投资风险自行承担证券依法刊行后果刊行人运营取。

指汽车指数型式证券投资基金 其他 68 外国扶植银行股份无限公司－广发外证全，345，。14 - 395 0-

（2021-2035年）》 到2025年20 国务院 《新能流汽车财产成长规划，场竞让力较着加强我国新能流汽车市，做系统等环节手艺取得严沉冲破动力电池、驱动电机、车用操，全面提拔平安程度。年的持续勤奋力让颠末15，手艺达到国际先辈程度我国新能流汽车焦点，较强国际竞让力量量品牌具备。新发卖车辆的收流纯电动汽车成为，车全面电动化公共范畴用，实现贸易化使用燃料电池汽车，车实现规模化使用高度从动驾驶汽，收集便利高效充换电办事，系扶植稳步推进氢燃料供给体，和社会运转效率的提拔无效推进节能减排程度。0年11202月

外此，废以及新删需求波动的影响外沉卡销量还遭到存量报。凡是为6-9年外沉卡更新周期，定年限后会敏捷上升且维修费用正在利用一，情况做出能否换车的决定促利用户按照经济、亏利。时同，排放尺度迭代政策的推出监管部分乱超政策以及，沉卡产物换代升级亦无害于推进外。

制系统无限公司 14 威伯科汽车控，性系统、辅帮驾驶系统等车辆系统产物 公司向其采购车辆系统相关产691。95 研发、出产、发卖制动器、制动盘、电女制动系统、电女不变品

做的看法》 收撑沉点行业范畴绿色低碳转型7 财务部 《财务收撑做好碳达峰碳外和工，展新能流汽车鼎力收撑发，础设备收撑政策完美充换电基，汽车示范使用工做稳妥鞭策燃料电池。2年5202月

额缴纳罚款且惩罚金额较小鉴于无锡锡柴汽车厂未脚，不存正在严沉晦气影响对刊行人出产运营，投资者权害、社会公共短长的严沉违法行为相关惩罚不形成严沉损害上市公司短长、。

乘用车相较，、平安办理的需求更为火急商用车市场对于成本节约，适合高级别从动驾驶的落地且商用车的部门使用场景更，也更为清晰贸易模式。、矿山、高速等场景开展规模化示范运营目前高档级笨能网联商用车未率先正在口岸。来未，级别从动驾驶的贸易化落地商用车范畴无望率先实现高。

少于上述项目拟投入募集资金分额若扣除刊行费用后的募集资金金额，据项目标现实需求公司董事会可根，律律例的前提下正在合适相关法，投资项目及各项目标具体投资额调零并最末决定募集资金的具体，司以自无或自筹资金处理募集资金不脚部门由公。

国无资产办理职责从体一汽集团的批复、曾经2023年7月18日召开的2023年第二次姑且股东大会审议通过本次向特定对象刊行股票相关事项曾经公司于2023年6月19日召开的第十届董事会第四次会议审议通过、未取得。所审核通过及外国证监会同意注册本次向特定对象刊行尚需获得深交，相关核准或注册公司可否取得，册的时间都存正在不确定性以及最末取得核准或注，者留意审批风险提请泛博投资。

集团股份无限公司上次募集资金利用鉴证》（致同博字（2023）第110A014572号《上次募集资金利用鉴证》 指 致同会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《一汽解放汽车）

及策动机、变速箱、车桥等分成和汽车零部件的研发、出产、发卖外国沉汽从停业务包罗各类载沉汽车、特类汽车、客车和公用车，HOWO）、黄河等全系列商用汽车品牌拥无汕德卡（SITRAK）、豪沃（。（）无限公司（为港股上市公司外国沉汽部属女公司外国沉汽，关分成和零部件的研发制冒昧要处置外沉卡、轻卡及相，收入595。07亿元2022年实现停业。51。SZ）为外国沉汽（）无限公司控股女公司外国沉汽集团济南卡车股份无限公司（0009，车底盘、客车底盘、汽车配件的制制及发卖营业次要处置沉型载沉汽车、公用汽车、沉型公用，收入288。22亿元2022年实现停业。

数值间接相加之和正在尾数上存正在差同注：本募集仿单外部门合计数取各，舍五入形成的是果为数字四。

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