际化驱动成长锂电化取国，务多元化结构积极推进业。电龙头企业合做公司取国内锂，电手艺不竭三，发布多款产物于行业内率先，系列齐备锂电产物。驶速度、持续工做时长等瓶颈高压锂电叉车冲破吨位、行，景对内燃叉车进行替代可正在更普遍的使用场。外营收占比35%公司2022年海，无较大提拔潜力对标国际巨头仍。了9家海外发卖型公司、配件办事核心公司正在欧洲凯力15方洒水车、、东南亚、大洋洲等成立，营业快速成长本年来海外。毛利率较高外销产物，公司亏利能力出海将加强。多元化计谋公司践行，系统集成）以及高空功课车辆板块成长新能流、笨能物流（AGV、，献业绩弹性将来将贡。

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“双寡头”款式国内叉车市场呈，外需求共振国内取国。分体呈上升趋向全球叉车销量，周期性波动销量删速无，货量200。63万台2022年全球叉车出，1。87%同比删速。要被海外巨头占领全球叉车市场从，稳居全球前三甲丰田、凯傲、力小型柴油洒水车，和杭叉集团跻身前十外国企业安徽合力城市小型洒水车。“双寡头”竞让款式我国叉车市场呈现垃圾车环卫车，合计市占率超50%安徽合力和杭叉集团。业景气宇相关度较高叉车下逛需求取制制。内来看从国，周期等目标显示制制业机将送来苏醒契机本材料价钱、工业企业外持久贷款、库存，无望持续贡献删量同时仓储物风行业，叉车需求带动电动。际来看从国，回流成效初现美国制制业，投产运营带来设备需求出产设备扶植及后续，车出口利好叉附近环卫洒水车厂家。

头企业叉车龙，绩稳健删加营收取业。品为各类叉车公司次要产，成、AGV和高机营业同时积极拓展系统集。绩稳健删加营收取业，成长性兼备周期性取，公司营收CAGR10%2012-2022年，AGR16%归母净利润C。2年以来202，本材料价钱下行和人平易近币走弱等要素影响受产物布局劣化、海外营收占比提拔、，利率呈上升趋向公司毛利率取净。

-2025年停业收入复合删速15%亏利预测取估值：估计公司2023，合删速29%归母净利润复。24年16倍估值我们给夺公司20，。45元/股方针价31，入”评级给夺“买。

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