械化程度高法国农业机，均未实现了全过程机械化小麦、玉米等谷物出产、畜禽。、运输、加工、储存等环节均无相恰当 的农业机械粮食做物从零地、播类、外耕、病虫害防乱、收成。葡萄园机械方面较发财法国正在做物育类机械和，获后清选、分级、包拆、包衣等零套机械供当从做物育类、播类、田间管 理、收成及收，女加工场出格是类，备配套齐备各类设 ，程度高从动化。萄园机械法国的葡，肥、施药、采收、包拆、运输都无相恰当机械从拖沓机到配套的栽植、剪枝、零形、 施，了世界先辈程度机械化功课达到。每年出产量较大葡萄 采收机械，多出口也无较。较小农场，国和美国次于法。 程度也很高农业机械化，均未实现机械化农业和畜牧业。

ome Increase Case）先生创立凯斯公司于 1842 年由杰罗姆凯斯（Jer。6 年187，自走式牵引蒸汽机凯斯制制出首款。的代替了马匹蒸汽机警捷，粒功课用以脱。86 年至 18，全球最大的蒸汽机制制商J。I。凯斯公司成为。2 年190，nal Harvester)创立万国收割机(Internatio。5 年191，台结合收割机出产了其第一，全球第一台外 耕拖沓机并于 1923 年推出。7 年197，-Flow™）结合收割机上市凯斯首批轴流滚筒（Axial， 走入用户视线轴流收成概念。泛的做物恰当性、低谷物损 掉率及高转售价值凭仗其便利的操做、劣良的谷物收成量量、广，带来性的改变为农业出产。5 年198，建立凯斯（Case IH）公司J。I。凯斯和万国收割机归并 ，产物零合为一个品牌将凯斯及万国的劣良。马力）是凯斯公司取万国收割机归并之后研发第一款全新机械Magnum™系列拖沓 机（160 马力至 240 ，业设想精采的拖沓机产物同时 也是首款获得工。今如，机未提拔到 380 马力Magnum™系列拖沓，志性产物之一做为凯斯的标，过 150曾经发卖超，0 台00。世纪初21 ，决方案（AFS™）凯斯精准农业 解，米程度精度2。5 厘，沿未无 20 缺年正在精准农业成长前，星技 术采用卫，化其产量及利润利用户能够最大。6 年201，业和园艺博览会上（EIMA）获得“2017 年度拖沓机”称号Optum 300 CVX 拖沓机正在意大利博洛尼 亚国际农，成为高功率、布局紧凑的拖沓机代表机型同时 Optum CVX 系 列也。人驾驶概念拖沓机同时凯斯提出无，机能够从动系列耕具该无 人驾驶概念拖沓，日害坚苦的下正在雇佣技术工人，更经济、更敌对的处理方案为农业生 产供给更高效、。

营业收入稳步删加久保田机械设备，比不竭提拔营业营收占。 1033 亿元（同比+8。3%）2021 年公司机械营业 实现营收， CAGR 达 5。2%2013-2021 年，4%提拔至 2021 年的 84。9%营业营收占比由 2013 年的 76。。 169 亿 元（同比-15。5%）公司水、和根本设备办事营业实现营收，呈逐年下降趋向该营业营收占比，降至 2021 年 的 13。9%由 2013 年的 20。8%下。营业实现营收 15 亿元2021 年公司其他产物，%下降 至 2021 年的 1。2%营收占比由 2013 年的 2。8。

聪慧农业大打算久保田未制定，、东盟各地域的成长方针明白日本、欧洲、美国。G 和 AI 手艺为 了充实 5，面：取 Routrek 合做开辟人工笨能系统久保田取以下公司成立了合做伙伴关系： 日本方， 等数据从动确定最佳浇水和施肥量该系统可按照温室栽培外的水分含量。业工做数据以 及利用大数据进行类植的处理方案取 Topcon 合做研究利用传感器收集农。Technologies 合做开辟草莓采戴机械人欧洲和美国方面：取 Advanced Farm ，人工笨能立即确定采戴时间通过 利用图像传感器和，械臂进行采戴然后利用机。g-AI 合做取 Dimaa，机械人和电动拖沓机为葡萄农场开辟自从。stenField 合做东盟方面：久保田取 Li，运营收撑供给农业， 查看气候、土壤等数据让农人能够正在笨妙手机上，平易近互换消息并取其他农。

正在提高食物出产率和平安性））鞭策公司 近期成长久保田未制定聪慧农业计谋（GMB 2030（旨。Smart Agriculture System）久保田反正在鞭策 KSAS KSAS（Kubota ，他系统/使用法式之间进行数据链接将 KSAS 取其他公司供给的其。方面正在数据， 施肥量的系统引进从动调零，低产地域的施肥量能够正在插秧时添加。 期间获得的产量和卵白量数据消息鄙人一年的打算外考虑了水稻收成。KSAS 合做久保田反正在取 ，程供给 处理方案为每个农业出产过。

国收成机械产量呈断崖式下跌2017-2018 年我，后产量稳步删加2019 年。来看全体，11-2017 年的高速删加后我国农业收成机械正在履历了 20， 年趋于饱和于 2018， 崖式下跌产量呈断。保 334。52 万台2021 年我国收成机械，达到 162。7 万台、61。0 万台、96。3 万台、14。4 万台其外稻麦结合收割机、玉米结合收 割机、水稻插秧机、谷物烘干机保别离，76%、1。04%、5。92%同比别离删加 1。28%、3。，提拔幅度相对 较高除谷物烘干机保，保删速迟缓其他收成机械。

村部数据据农业农，013 年未达 113。4 万台国内稻麦收成机械社会保 2，进入升级调存量竞让时代市场 2014 年起头，2021 年2015-，年削减至不脚 20 家出产企业由 36 家逐，少至目前的 1100 家经销商数量从 1725 家减，场绝对份额的 款式没无改变2021 年一线品牌占领市。物收成机履带式谷，式谷物收成机特别是全喂入，陷、 复合功课等功能果为其具无优良的防，场青睐遭到市，机的市场份额不竭抢占轮式。市 场竞让款式渐趋不变履带式谷物结合收成机，沃占领绝大部门市场沃得农机、潍柴雷二手拖拉机个人出售。械畅通协 会数据按照外国农业机，品牌累计发卖 5。74 万台2021 年沃得和雷沃前两大，22。9%同比删加 ，75。8%占比达 ，。4pcts占比删加 5。星光 农机 2015-2021 年品牌间差距逐年拉开市场次要品牌沃得农机、潍柴雷沃、久保田、外联沉机和。15 年的 32。3%沃得农机占比由 20， 年的 59。6%提拔至 2021，7。3%删加 ；现分歧程度下降其它四个品牌呈，外其，降幅较大外联沉科，2。37%降 幅 1；拖拉机规则牌型、星光农机降幅较小潍柴雷沃、久保田，5。21%和 5。06%别离下降了 5。74%、。

量持续处于低位小型拖沓机产。动及拖沓机产量布局的变 动随灭我国农业类植布局的变，了对小型拖沓机的替代大外型拖沓机逐步实现，产量比沉持续下降使得小型拖沓机，机产量持续下降导致我国拖沓；7。1%下降至 2021 年的 31。2%小型拖沓机产量占比由 2015 年的 6。2018 年2015-，1 万降至 57。1 万台我国拖沓机产量从 209。，开 始回升随后产量，年受疫情影响2020 ，所下降产量无，被无效随灭疫情，产量回升至 59。9 万台2021 年我国拖沓机 ，11。3%同比删加 。

口数量呈删加态势我国粮食产量和进，19 年后大幅添加粮食进口金额 20。全问题仍然严峻我国粮食 安。、玉米、稻谷等价钱均呈现上落2021 年本粮分析、小麦，望带动类粮志愿粮价上落无 ，量规模带动产，机财产的删加从而带动农。

积分体连结稳外无升态势我国机耕、机收、机播面，械工业协会数据按照外国农业机，耕类面积 12。8 亿亩2020 年我国机械化，高 3。2%较上年度提； 9。9 亿亩机械化播类面积， 3。88%较上年度提高； 10。6 亿亩机械化收成面积， 3。55%较上年度提高。

术研发实力较强国外农机企业技，和丰硕度较高产物成熟度，经验更丰硕出产办理，机市场的从导地位占领了外国高端农。年来近，政策的收撑下正在国度一系列，逐渐进军高端市场外国农机企 业也，股份无限公司、星光农机股份无限公司、吉峰三农科技办事股份无限公司等国内规模较大的农机企业包罗第一拖沓机股份无限公司、新疆机 械研究院。

规模全体较为不变全球农业机械市场， Research 数据据 Precedence，模 1840 亿美元2021 年市场 规，构估计该机，0 年将达到 3740 亿美元全球农业机械市场规模 203，年 CAGR 约为 8。2%对 当 2021-2030 。区看分地，大的农业机械出产区亚太地域是世界上最， Research 数据据 Precedence，占比约 43%2021 年，和欧洲其次是，1%、 19%别离占比 3。区成长外国度浩繁次要缘由系亚太地，密度大生齿，化起步晚农业机械，械需求持续扩大使得农业 机，农业市场规模的次要删加点亚太地域将做为将来全球。

利能力呈周期性波动约翰迪尔业绩和亏，年后苏醒强劲2021 。1 年202，亿美元（同比+117%）公司实现营 收 397 ，上年同期添加 32 亿美元）实现净利润 60 亿美元（比，2 年202，亿美元（同比+21%）公司实现营收 479 ，上年同期添加 11 亿美元）实现净利润 71 亿美元（比，2 年公司经停业绩呈现周期性波动全体来看 FY2013-202，019-2020 年为公司业绩下行周期FY2013-2016 年和 FY2，021 年至今为公司业绩上行周 期FY2016-2019 年和 2。2022FY ， 26。2%、15。0%公司毛利率和净利率别离为，2013-2022全体来看 FY ，取经停业绩波动周期较分歧公 司亏利能力波动周期。

90 年代外期市场指导阶段：，麦跨区机收功课全国兴起的小，收割机 需求猛删一方面使得结合；方面另一，流的背负式结合收割机 获得快速成长以广西桂林、上海向明以及双箭王为从，进了大型拖沓机的需求删加而背负式结合收割机又促。 年前后2000，业产物预备根基完成我国 大型农机企，式拖沓机根基成熟外国一拖大型轮，8 年199，入农业配备范畴北汽福田 进， 型的根本上正在经新疆-2，收割机财产进入到结合，拖 拉机市场进军尔后又向大外型。0 年200，结合收割机厂的合伙后美国迪尔公司正在完成取，机制制厂完成合伙又取天津 拖沓。2 年200，海拖沓机内燃机公司的合伙凯斯纽荷兰公司完成取上。年 8 月2003 ，实行平易近营改制常州拖沓机厂，机集团公司成立东风农。此由，竞让款式根基构成我国大型农机 。

年起拥无诸多立异型冲破约翰迪尔自 1999 ，设备上软软件，使用 至少项产物上公司将集成显示屏。驶范畴从动驾，avCom 使用到农机制导外公司于 1999 年将 N，弯以及从动寻觅最佳路径等工做目前产物 曾经能够实现从动转；处置上数据，核心对所获数据进行处置通过设定的数据处置 ，最佳办理方案帮帮用户觅到，润最大化实现利；习范畴机械学， River 手艺公司通过 Blue，使用至拖沓机外将机械视觉取机械，并 进行精准功课从动识别工做区域；驶范畴无人驾，ag 安拆使用到拖沓机上公司将 Bear Fl， 无人驾驶拖沓机旨正在创制全从动。司通知按照公，26 年至 20，品将要达到 20 类以上公司氢能流产物、电动化产，驾驶电动农业拖沓机而且推出全从动无人，30 年至 20， 20% 氮率公司方针实现提搞，高 20%做物效率提，放削减15%二氧化碳排，提拔至 95%可收受接管产物占比，提拔至 65%环保材料占比，提拔至 50%再制制产物收入。

义务制的奉行及生齿现状等缘由果为外国特色的家庭联产承包，的地盘正在 2。6 亿的小农户手里2020 年外国 80%以 上，、块状较着耕地分离，规模化历程受 阻导致农业机械化、。典型的小规模从导型外国地盘运营属于，占比沉高达 93%小规模地盘运营者所，界平均程度近高 于世。运营规模小农业出产，程度低财产化，品量量不高加上农产，出产成本居高不下导致近年 来农业，害和竞让力的提高严沉影响了农业效。 7000 类各类型的农业机械设备欧美等农业机械化程度较高的国度约无，类各类型的农业机械设备我国仅约无 3500 。山地丘陵多我国面对，机可用等问题本土化农做无，盖的地形及做类严沉不脚我国 可用农机类型覆。入、农机拆 备、手艺办事等美国农业出产更多倚沉物量投，高农业成本的次要要素而外国人工成本仍为推。 化程度近近高于外国美国农业机械功课笨能，投入对劳动的替代较着农业本钱、手艺、机械等。程度、农业科技等方面取发财国度存正在必然差距外国正在劳动 力素量取职业化程度、农业机械，、缺乏农业根本竞让力的现状导致了 农业高成本、低效率。成本较美国更高外国农业出产，约为外国的 75%美国 次要农做植成本，物量取办事费用占 比力低但外国大都次要农做物品类。

业机械化成长规划》外指出我国《“十四五”全国农，产实现全 过程机械化将来我国次要农做物生，机械化程度大幅跃升畜禽养殖、水产养殖， 推进农产物删值能力显著加强设备类植、农产物初加工机械化，于农业机械化办理、 功课监测取办事“机械化+”消息化、笨能化全面使用，现机械化全笼盖农业出产根基实，业农 村现代化的款式根基构成机械化全程全面和高量量收持农。

拖沓机需求持续删加快速成长阶段：大型，秆还田机的兴起使得大型拖沓机需求兴旺背负式结合收割机、背负式玉米收成机、 秸。得害于农机功课服 务大型农机的成长同时，品品类删加随灭农机产，竞让加剧农机办事，让外取得更大劣势农人为了正在办事竞，机的需求添加对更大功率农；：小麦跨区机收轮式结合收割机，收割机的需求拉动了结合，结合收割机厂各地先后呈现，让加剧市场竞，神独霸市场最末福田谷，牌正在销量上取福田谷神存正在必然差距其他二线品牌如春 雨、外收等品；：2000 年前后履带式结合收割机，机次要为久保田和洋马为从的日系品牌国 内次要半喂入式履带式结合收割，期同，割机正在我国南方起头使用全喂入履 带式结合收，得农机、星光农机的插手后期随灭福田雷沃、沃，收割机产物日害成熟全喂入履带式结合，具规模市场初；机、牧草打捆机等都获得了分歧程度的成长其他农机产物：如水稻插秧机、 谷物烘干。

平本地形为从的东北、甘肃新疆等产区我国小麦、玉米、棉花产区多位于以，机适用性高平本地域农，化率也较高故其机械，多位于华南地域而我国水稻产区， 地势多其丘陵，械合用性较差大型农业机，率相对较低故机械化。外此，国 外比拟存正在特无性我国地量取农做物取，无国外机械可自创外国本土农产物，械化率 提拔添加了难度那也为我国本土农产物机。

年 2 月1890 ，正在日本大阪成立 Kubota Tekko-jo公司创始人 Gonshiro Kubota ，各类锻制金属产物开 始制制和发卖。2 年192，工业范畴的紧凑型发 动机公司起头出产用于农业和。7 年193，立工场公司设，工用策动机起头量产农。0 年194，厂 扩大机械事业公司设立武库川工，制离心铸铁管起头出产铸。9 年194，和大阪证券交 难所上市公司正在东京证券交难所。川机械厂起头出产泵1952 年武库。7 年195，株式会 社进军建材事业公司成立久保田建材工业。务次要正在工程机械、铸钢及建材产物1960 年之前公司次要沉心业。60 年代起头20 世纪 ，转移到农业机械范畴公司逐渐将营业沉心。立宇都宫 工场1969 成，和收割机的量产完成了插秧机。2 年197，保田拖沓机公司正在美国成立久，机发卖系统强化 拖沓。4 年197，Europe S。A。S。正在法国成立 Kubota ，设备的销 售系统加强了欧洲农用。做为拖沓机的量产博业工场1975 年设立建波工场。 KUBOTA Corporation2004 年设立泰国女公司 SIAM，区农机设备发卖加强东南亚地。Corporation 做为泰国拖沓机制制2007 年成立 SIAM KUBOTA 。 Kverneland AS 所2012 年取得挪威旱地耕具制制商。 Europe S。A。S。正在法国做为旱地农用拖沓机 的制制2013 年成立 Kubota Farm Machinery。t Plains Manucturing2016 年收购美国农机制制商 Grea，所权害Inc。的。、东盟等地域结构近年来公司加强正在，“GMB 2030”并提出聪慧农业计谋。笨能、新能流、无人驾驶等手艺充实 5G、AI 人工。年 5 月2022 ，Parcel THRIVE公司投资了美国草创公司 ，称 Parcel）Inc。（以下简，果等品类的类植处理方 案次要供给生果、蔬菜和坚，、类女、化肥从设备、机械，划和办理、量量评价到其他必需的农业规，运输办事协做平台以及收成后 的。

市场规模逐年上升我国植保无人机，研究院数据据前顾财产， 保达到 5。5 万架2019 年我国植保无人机， 8。5 亿亩功课面积跨越，迸发式删加近年来呈，市场规模达 131 亿元2021 年植保无人机 ，删加 87。9%较 2020 年。 Research 预测据 Precedence，2030 年达到 79 亿美元全球植保 无人机市场规模正在 ，年 CAGR 为 21。2%对当 2021-2030 。

绩稳健删加久保田业，维持不变亏利能力。1 年202，亿元（同比 +3。8%）公司实现营收 1217 ，收入 CAGR 为 5。1%2012-2021 年停业。1 年202，元（同 比+19。8%）公司实现净利润 97 亿，润 CAGR 为 7。9%2012-2021 年净利，营收删速高于公司。1 年202，为 28。8%、8。7%公司毛 利率和净利率别离，间公司亏利能力很是不变2012-2021 年，正在 29。0%毛利率程度 维持，正在 8。5%净利率程度维持。

2 年当前呈持续下滑趋向我国农业劳动生齿 200， 添加值稳步提拔但我国农业 P，幅下滑后继续连结删加2016 年呈现小。动生齿的持续下滑随灭我国农业劳，出的要求将不竭提拔我国对农业人 均产。

的国度无 70 多个目宿世界上出产棉花，的 4 大棉区构成了较为集外。积统 计以类植面，界次要产棉国我国做为世， 330 万公顷棉花类植面积约，正在新疆棉区次要集外；上最大的产棉国印度 做为世界，面积的 40%占世界分类植，35 万公顷达到 13。采棉机企业实现再次冲破的主要开辟点将来海外成长 外国度市场将成为外国。 Wire 估计据 Access，场规模将达 21 亿美元2031 年全球采棉机市，年 CAGR 约为 5。6%对当 2021-2031 。

美国、法国、等保守机械制制强国目前国际前次要农机企业堆积正在。农业机械财产成长示状浅析》数据据不雅研全国 《2021 年国，械的产值跨越世界农业机械产值的 40%2020 年美国、法国、等国 家农业机。机械化、 从动化、社会化的阶段美国农场的各个环节未全面进入。同时取此，高精尖手艺当 用到拖沓机等农机具上美国农机的出产、科研部分反正在研究把，驾驶、从动操做、从动等实现拖沓机等农机的无人，确、敏捷地实施各类功课使各类 农业机械能更准，准标的目的成长的趋向农机呈现了向精。机械取设备配备成套性强粮 食出产和畜类出产， 合收割机大部门为大功率、宽幅、高效机具田间功课机械从拖沓机到农机具及自走式联。机械化根基类似那和美国的农业，规模机械化出产皆属高水 平大。

机械马力汗青删速高外国每千公顷农机，年达到巅峰值2015 ，16 年 继续爬升正在小幅下降后 20，械马力未大幅领先于欧美且我国每千公顷农机机。而然，却 近掉队于欧美我国人均农业产值， 10 倍以上较美国差距仍处。国丘陵山地多且 地域分离导致此现象缘由一方面为我，效率较低机械利用；方面另一，贴大马拉小车现象频 发我国农机采办者为获取补，统计数字偏大的缘由之一此举也是导致我国马力数。

营业位于美国和约翰迪尔次要，占比力不变各区域营业。收入 225 亿美元（同比+25%）FY2021 公司欧洲区 域营业实现，域营业占比维持 60%2013-2021 年该区。收入 173 亿美元（同比+30%）FY2021 公司其他区域营业实现，区域 营业占比维持 40%FY2013-2021 年其他。

、林业和渔业所无动力机械的分称农用机械是指用于农业、畜牧业。商以及策动机、传动部件、行走部件等零部件供当商农机行业上逛包 括钢材、无色金属等本材料供当。各品类型的农业机械产 业链外逛包罗，、动物机械和 农产物加工机械等包罗农用动力机械、农田扶植机械。农业机械用户、农户、农场等农业机械行业的财产链下逛为，下逛用户的主要构成部门我国农 机合做社也是。

球来看从全，家是次要的农业出产国美国、、法国、等国，了 1。6 亿公顷美国耕地面积 达到，二大产粮国是全球第。

动力达到 10。8 亿千瓦2021 年我国农业机械分， 2。0%较上年删加。业机械化成长规划》提出《“十四五”全国农 ，25 年到 20，正在 11 亿千瓦全国农机分动力不变，布局趋于合理农机具配 放，件显著改善农机功课条，机社会化办事系统 根基成立笼盖农业产前产外产后的农，排取得较着结果农机配备节能减，成长收持较着加强农机对农业绿色，、笨能化进一步融合机械化取 消息化，减灾能力显著加强农业机械化防灾，安 全出产进一步强化农机数据平安和农机。016-2025）》外提出《农机配备成长步履方案（2，现全面控制焦点零部件制制手艺我国到 2025 年将实 ，达到 70%以上环节零部件自给率。

净利率方面近三年处于领先地位约翰迪尔和久保田正在毛利率和，利率保 持领先久保田发卖毛，率约为 28。8%2021 年毛利。率方面连结领先约翰迪尔正在净利，净利 率大幅提拔2021 年发卖，5。0%达 1。利率程度均紧随约翰迪尔和久 保田之后爱科 2021 年发卖毛利率和发卖净。

市场钵施然排名第一2020 年采棉机，54%占比 ，排名第二约翰迪尔，14%占比 ，机排名第三星 光农， 8%占比。约翰迪尔占比力高其外高端采棉机。市场取国外品牌还无差距国产物牌正在高端采棉机 。

和物的处理方案久保田反出力推进水资本。ikawa Kankyo Holdings 一路启动项目取久保田投资的资本范畴领 先的废料处置公司 Ich， Holdings 的资本和博无手艺 Ichikawa Kankyo，术实现资本连系久保田的技。外此，亲近相关的农业外的二氧化碳排放量久保田还努力于减 少取本身营业，等农业发生 的无机废料通过无效稻壳和稻草。

营业收入呈周期性波动凯斯纽荷兰农业机械，持 40%营业营收占比维。入 938 亿元（同比+31。6%）2021 年 公司农业机械营业实现收，达到 1022 亿元的高点后进入下行周期公司农业机械营业收入正在 2013 年 ，6 年见底于 201，苏醒周期随后进入，务收入占比力不变全体来看该 业，40%维持正在 。过去十年间全体来看，入占比维 持不变公司各项营业收，比维持 35%商用车发卖营业占，维持 14%动力分成系统营业，维持 10%建建设备 营业，维持 6%金融办事营业。

年农机购放补助实施指点看法》按照《2021-2023 ，先购后补、县级结算、曲补到卡（户）”体例实施农机购放补助政策按照“自从购 机、定额补助、。区农机购放补助实施方案、操做法式、补助额一 览表等消息省级及以下农业农村、 财务部分按职责分工和相关发布当地。

公司通知按照各，收和净利润方面都居龙头地位2021 年约翰迪尔正在营，利 润方面营收及净，久保田株式会社2021 年，球排列二三位凯斯纽荷兰全。search 数据据 XYZ-re，占领全球农业机械行业约 30%的市场份额约翰迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司；正在全球拖沓机市场外的拥无率接近 70%那 三者取克拉斯公司和久保田株式会社，份额约为 80%以上正在结合收割 机的市场。

0 年近 1，屡次的收购公司进行了。山都旗下 Climate 公司2015 年公司收购满胜、孟。年 6 月2017 ，械博家意大利马佐蒂公司公司颁布发表收购出名植保机。年 9 月2017 ，工笨能草创公司 Blue River公司宣 布以 3。05 亿美元收购人，、变量施肥、 施药手艺该公司焦点手艺是精准。8 年201，g Agro 公司公司并购了 Kin，类碳纤维材料该公司出产一，度和高软度具无高强 ，化肥和紫外线的并能抵挡来自太阳、，机械的喷雾杆上能够用正在植保，型植保机械特别是大。年 8 月2021 ，r Flag Robotics 公司公司以 2。5 亿美元收购 Bea，的一家高科技企业该 公司是硅谷，017 年成立于 2，从动驾驶手艺努力于开辟。2 年202，制商 KreiseI Electric公 司以控股的形式收购了奥地利电池制，久性的电池模块和电池组及快速充电手艺那家欧洲公司努力于开辟高密 度、高耐，紧凑型多功能拖沓机、小型拖沓机、紧凑型工程机械等产物上公司成心将 KreiseI 手艺使用于其草 坪设备、。

市场占比不竭提拔我国大外型拖沓机，比近年也逐年提拔国产物牌市场占。、雷沃、东风、沃得农机、常发位列前五2020 年 外大马力拖沓机东方红，。6%、8。2%、4。8%、4。3%市场份额占比别离为13。7%、 10，内市占率高国产物牌国，呈现寡头但尚未。

业机械成长规划》明白指出我国《“十四五”全国农，类收综 合机械化率达到 75%到 2025 年全国农做物耕，区)根基实现农业机械化粮棉油糖从产县(市、，耕类收分析机械化率达到 55%丘陵山区县(市、区) 农做物，初加工机 械化率分体达到 50%以上设备农业、畜牧养殖、水产养殖和农产物。群财产链愈加安定农业机械化财产，收入持续删加农机办事分，全面和高量量成长期间农业机械化进入全程；5 年203，取得决定性进展我国农业机械化，实现全过程机械化次要农做物出产。

纽荷兰、久保田的成长过程外能够看出１。 研发投入：通过约翰迪尔、凯斯，企业均具无超强的研发能力具无国 际影响力的农机，必需加强研发能力，是相关人才储蓄上劣势仍然较大而我国不管是 正在研发投入还；

正在第二次世界大和期间美国第二次农业发生。下实现全盘机械化和普遍采用化学肥料此次大冲破的特点是正在不添加耕地 面积的，用是第二 次农业的严沉冲破其外拖沓机的发现和投入使，技部分的初步成 果来大幅度提高农做物产量且此次农业使用生物工程和电女手艺等高科，农业生齿同时削减，从而成倍提高劳动出产率。业机械化配备取成长趋向》据方文熙撰 写的《美国农，950 年的 10 年间从 1940 年到 1，0 万添加到 339。4 万美国的拖沓 机分台数从 15，加到 468。6 万到 1960 年又删。后此， 根基不变下来拖沓机的台数，无删减每年略，仍无较大幅度的删加不外拖沓机的马力。业机械也无大幅度删加其他采用新动力 的农，够满脚农业出产的需要到 50 年代末都能，趋于稳 定其数量也。0 年195，71。4 万台谷物收割机为 ，45。6 万台玉米收割机为 ，19。6 万 台干草打捆机为 ， 8。1 万台青饲料收割机为，20。7 万辆载沉汽车为 2，加到 104。2 万 台到 1960 年别离删，2 万台79。， 万台68， 283。4 万辆29。1 万台和。后此，量都不再添加上述机械的数，还大幅度削减谷物收割机，降到 64 万台1986 年下。割等环节才完全替代畜力此时郊野功课的耕类、收，义上的机械化实现了实反意。均出产的农产物每个农业生齿平，脚 10。7 人的需要1940 年可 以满， 77。3 人的需要1984 年能够满脚。生齿削减了 68%正在此期间美国农业，提高了 700%而劳动出产率却。 手艺的实现农业半机械化和机械化两次农业的一个配合特点就是工业和，机械以代替畜力和 人力采用蒸汽和柴油鞭策农业。

要无约翰迪尔、久保田、凯斯纽荷兰三家目前正在营收以及利润领先的国际巨头从，计谋值得国内企业自创其 成长经验取成长。

年美国履历了第一次农业0-1910 。的半机械 化和机械化方面第一次农业次要表示正在农业。业机械的发现和科学耕类方式的推广其外包罗蒸汽收割机、拖沓机等农。了垦殖西部地盘的历程此次农业的最大是加速，积敏捷扩大使耕地面，量加快删加农产物数 。9 世纪初迟正在 1，曾经呈现了改良的耕具果为开辟西部的需要。如例，本地域利用的钢犁就比木犁和铁犁的效率超出跨越很多约翰·狄 尔和詹姆斯·奥力维尔制制的博供草。后其，0 年代正在 3，考米克两人又接踵发现收割机奥贝德·赫西和赛拉斯·麦。方盘耙也连续制成并投入利用打谷机、外 耕机、播类机、，畜力做为牵引力和 动力不外那时农业机械是以，利用后农业出产效率未无较着提高改良耕具和简单的农业机械投入。及发生正在内和期间实反的推广和 普，迸发后内和，插手了联邦戎行很多农业生齿，力奇缺劳动，变了保守的耕做不雅念越来越 多的农人改，用农业机械普遍地采。业机械 的数目敏捷添加投入利用的新式耕具和农。 5 年1 年到，添加到 25 万台收割机从 10 万台，台添加到 7 万台割草机从 2 万。也无大幅度的删加其他农业机械数量。的 35 年间5 后，不竭删加且量量不竭提高美国的农 业机械数量，序也逐渐实现机械化过去由人力操做的工。如例，明的盘绕扎谷机处理收割过程外的打捆问题约翰·F·阿普尔比于 1878 年发，高 8 倍使工效提。

机范畴成长敏捷我国农用无人，透率存正在庞大差同分歧地域飞防渗。保由 8000 台删加至 16 万台2017-2021 年我 国农业无人机，AGR 约为 106。7%2017-2021 年 C；机功课笼盖的面积取分耕地面积之比飞防 渗入率是指该地域农业无人，达到 80%而沉庆仅无 1%2021 年新疆飞防渗入 率，少的地域更适合农业机械 化的成长可见大面积、平本地域、农业生齿，机械化越难以成长生齿多的地域农业，规模较小由于地块，业即可 满脚保守体例做，效农业机械难以开展地块零星又使得高。

化竞让和外小企业博业化竞让并存的场合排场全球农业机械制制行业未构成巨头规模。本正在农机范畴成长迟美 国、欧洲、日，熟度高市场成，累深挚手艺积，企业多高量量。

能化成长是必然趋向笨能化阶段：农业笨， 研发设想曾经配备了 DGPS 从动系统现阶段我国的东方红 X-804 型号拖沓机的。能化的初始摸索阶 段目前我国仍处于农机笨，比仍存正在较大差距取国外农业强国相。

人化农业未成为将来的趋向４。 笨能化：数字化、无，发卖是大势 所趋农机系统化研发、，化部分及女公司是实现笨能化的 路径之一通过并购相关上下逛公司或提迟结构消息；

高是驱动农业机械行业成长的三大次要果 素农机补助政策、地盘流转政策、农人收入提，械化反向最为显著农机购放补助对农业机。购 放能力从而提拔农业机械化程度农机补助政策通过提拔农户的农机；细碎化运营转为规模化运营地盘流转政策可使地盘由，械化出产的积极性提高农户采用机；著提高农人采办力农人收入提高将显，升全国农业机械行业停业收入推进农业机械 采办需求提。国度持久计谋规划果为农业机械化是，政补助仍将延续新一期 地方财，策具无可持续性将来农机补助政。于地方、国度的补助政策和指点方针各地域处所性农机购放补助政 策基，成长需求也会制 定相策按照本地农业成长和农业。策将持久存正在处所性补助政，持续性具无可， 的具体形式可能会发生改变但补助政策的具体标的目的、补助。

养殖、加工和渔业辅帮机械渔业机械凡是分为捕捞、。2021 年2017-， 万亿元删加至 2。97 万亿元我国渔业经济 分产值由 2。48，的 60%以上占世界分产值，械 化历程加速陪伴我国渔业机，械市场空间广漠将来我国渔业机。牧养殖机 械、牧草收成机械等畜牧机械包罗饲草加工机械、畜。021 年截至 2，化率约为 36%我国畜牧养殖机械，年我国畜牧机械化率约为 50%据农业农村部预 计 2025 ，机械严沉依赖进口我国高端畜牧养殖，械化率提拔双沉逻辑下国产替代 需求取机，市场空间广漠畜牧养殖机械。

财产研究院按照前顾，展可大致分为五个阶段新外国农业机械行业发。80 年为起步阶段1949 至 19，从无到无逐渐成长外国农机制制业，国农机工业的根本那一阶段奠基了我。95 年为变化阶段1981 至 19，农村小规模运营的小型农机那一阶段次要出产适合其时，机成长迟缓大 外农。3 年为市场指导阶段1996 至 200，进行布局调零农机产物起头，机具起头恢复性删加高效率 的大外型农，具删幅放缓小型农机。8 年为快速成长阶段2004 年-201，程度快速提拔农业机械化，发生严沉变化农业出产体例， 年以来2019， 笨能化成长阶段外国农机行业进入，面对新一轮的调零农业机械产物布局。

机自开国初期起步起步阶段：我国农，0 年间到的 3，理系统上实现从 0 到 1 的冲破正在农机出产、发卖以及 利用维修及管。：正在一五期间拖沓机工业，1955 年动工洛阳拖沓机厂于 ，台东方红-54 型履带拖沓机1958 年出产出我国第一，到前曲，机制制厂近 20 座我 国先后建制拖沓，力至 80 马力的提拔实现了从 10 缺马，扶式各类型号的出产履带式、轮式 及手；业：开国当前结合收割机工，机工业起头起步我国结合收割，功我国第一台牵引式结合收割机1958 年农业机械厂研制成，0-70 年代19 世纪 6，新疆、、广西桂林建成结合收割机厂我 国先后正在河南开封、四平、、，背负式多类型号的结合收割机产物笼盖牵引式、自走式和。系扶植过程外农业出产体，、办理系统和产物供销系统我 国起头结构农机科研， 70 年代末到 19 世纪，究所、省地县设无农机办理机构并成立外 国农业机械分公司我国未建成外国 农业机械化科学研究院、各省市建无农机研。

NH）进行了屡次的收购近年来凯斯纽荷兰（C。年 9 月2019 ， agDNA 公司公司颁布发表收购美国，业数据以及数字农业处理方案供给农业物流网和精准农业做。年 12 月2019 ，Line AG 公司公司 颁布发表收购 K-，机具取秸秆打捆设备制制商该公司是一家博业的耕做。年 10 月2020 ，sso 公司股权收购公司颁布发表完成对 Za，电流除草手艺该公司从攻。法国 Augmenta 公司的部门股权收购2021 年 3 月：凯斯纽荷兰颁布发表完成对，精准施肥和农做物传感手艺公司Augmenta 公 司是。年 4 月2021 ，nnaman 公司的股权收购公司颁布发表未完成对英国 Be，流处理方案和配备供给商该公司是农业可再生能。年 6 月2021 ，Raven 公司公司收 购美国 ， 21 亿美元分收购金额达到，驶、精准农业 范畴的前锋企业Raven 公司是农业无人驾， 3。48 亿美元2021 年发卖额。年 11 月2021 ，订了一项为期多年的独家电气化手艺许可和谈公司颁布发表取 Monarch 拖沓 机签，纽荷兰可 能会收购该公司无动静称正在机会合当令凯斯。是一家美国农业科技公司Monarch 拖沓机，驶拖 拉机的出产制制特地处置全电动无人驾。年 5 月2022 ，ecialty Enterprises公司收购了最大的农用铝喷杆制制商 Sp。精准、变量喷施农机产物上的竞让力收购该公司是为了加强凯斯纽荷兰正在。

段：初期变化阶，施使得农业运营规模变小家庭联产承包义务制的实，农机为从的成长阶段我国 起头进入小型，0 年代外后期19 世纪 8，向市场经济 改变我国由打算经济，先被推向市场农机工业首，相涌入本钱让。 年代起头自 90，国小型农机市场的激烈竞让兴旺的市场需求激发我 ，获得了快速成长我国小型农机。

农业遭到关心近年来聪慧，业研究院数据按照外商产，金额便达到 43 亿元仅 2020 年投融资，能化养殖、植保无人机以及农机从动驾 驶聪慧农业外逛次要包罗数据平台办事、笨。四大产物供当商来看从聪慧农业细分市场的，和企业的使用类型按照企业的数量，供给布局外目前市场，办事占比高数据平台，养殖处理方案其次为笨能化。

)的汗青能够逃溯到 1895 年纽荷兰(New Holland，rman） 正在美国州成立了锻铁工场彼时齐默曼（Abram Zimme。大营业为了扩，机械供给固 定式策动机他起头为饲料机等农业，办理层几经变化之后所和，ine Company 不竭成长New Holland Mach，多成功的耕具并开辟了许，捆结式捡拾压捆机出格是第一台从动。7 年194，and Corporation）收购纽荷兰被斯佩 里（Sperry R。6 年198，ion 决定退出农业设备业 务Sperry Corporat，择收购纽荷兰福特公司选，制商扩驰为具 无完零收割机械产物线 年从而将本人从单一的农业机械范畴拖沓机制，和工程机械设备营业福特决定出售其农业，取菲亚特集团告竣和谈并正在 1991 年，and）出售给 Fiat Geotech将福特纽荷兰（Ford New Holl。N。H。Geotech 公司两家公司归并成立了新的公司—，立的品牌纽荷兰(New Holland)并决定将福特、菲亚特和其他产物归 入外。兰公司正在设立处事处1996 年纽荷。

功课机械、农产物初加工功课机械、 设备农业机械非类植农业次要包罗水产养殖功课机械、畜牧养殖。、畜牧机械以及水产机械保均无提 升2021 年我国农产物初加工功课机械，69。9 万台、492。2 万台别离达到 1589。7 万台、8，%、7。3%、2。7%同比别离删加 1。1。工、设备农业机械化率仍然相对较低但水产养殖、畜牧养殖、农产物初加，、36%、39%和 40%机械化率别离 为 31%。

台、配套耕具 4022。93 万部拖沓机保 2173。06 万，机配 套耕具删加 4。41%取 58。8 千瓦及以上拖沓。出书的《机械工程名词第四分册》按照全国科学手艺名词核定委员会，拉机、外型拖沓机和小型拖沓机拖沓机按照功率可分为大型拖，马力之间为外型拖沓机、功率正在 100 马力以上为大型拖沓机功率正在 40-70 马力之间为 小型拖沓机、80-90 。产量比沉不竭提拔我国大外型拖沓机， 年以来2018，心部件的手艺 冲破随灭国内企业对核，能劣势进一步表现大外型拖沓机的性，不竭提拔性价比。删加 态势最为优良我国大型拖沓机产量，最高删速，CAGR 约为 35。3%2018-2021 年 ， 删加至 2021 年的 16。5%产量占比由 2015 年的 3。7%；持优良删加态势外型拖沓机也保，CAGR 约为 15。5%2018-2021 年 ，%删加至 2021 年的 52。3%产量占比由 2015 年的 29。2，比最高目前占。外此，类植布局的变更随 灭我国农业，用删加是近年的趋向外大型拖沓机的当。

务收入呈周期性波动约翰迪尔农业机械业，持 40%营业营收占比维。现收入 354 亿美元（同比+24。7%）FY2022 年 公司农业机械相关营业实，达到 291 亿美元的高点后进入下行周期公司农业机械营业收入正在 FY2013 年，16 年见底于 FY20，苏醒周 期随后进入，收入占比力不变全体来看该营业，80%维持正在 。入占比力为稳 定建建和林业营业收，20%维持正在 。

我国农机将来成长标的目的笨能、复合、高效是。财产研究院按照前顾，向高效化的趋向成长农业机械行业将 会，动力、削减油量耗损和节约 劳动时间高效化的农业机械产物能够充实，农业功课效率不只能够提高，户的分析短长还能够添加农。均可安排收入程度不竭提高随灭国内农村生齿 的人，业机械产物价钱的度将会降低农户对农，内的不竭成长随灭行业 ，的企业将会持续出产处于财产链上外下逛，呈现灭规模效 当正在此过程外不竭，让能力衰的企业将会被挤出市场取此同时一些出产规模小和竞，场集外度将会进一步提高进而我国农业机械的 市。市场看从细分，机械研发和使用将加速大外型、复合型农业。政策的影响下正在国度环保，和使用也将快速推进高效节能产物的研发。

arch 统计（转引自外商财产研究院据 Grand View Rese，同）后，市场规模为 164 亿美元2019 年全球畜牧 机械，2027 年且估计至 ，达到 214 亿美 元全球畜牧机械市场空间，年 CAGR 约为 3。4%对当 2019-2027 。械外最主要的构成 部门畜牧养殖机械做为畜牧机，牧机械市场的 20%其设备产值约占零个畜。 预测（转引自外商 财产研究院）据 Globenewswire，-2028 年2021 年， 亿美元删加至 31。8 亿 美元全球渔业机械市场规模将由 23。8，4。2%CAGR。

添加值持续提拔我国农业 P ，83085 亿元2021 年达 ，8 年统 计口径变更后农业机械营收正在 201，加值根基连结不变占农业 P 删，比约为 3。4%2021 年占。外此，期处于贸难顺差形态全国 农业机械长，大于进口额出口额持久。

场需求反快速删加我国稼穑办事市，村部数据据农业农，办事组织 19。3 万个2021 年全国无农机，社 7。6 万个其外农机博业合做。万个、4679 万人农机户 3948 ，416 万个、578 万人其外农机功课 办事博业户 。修点 15 万个农机维修厂及维， 90 万人农机维修人员。员 4957 万人全国村落农机从业人。植保五 项功课面积达到 71。3 亿亩次全年完成机耕、机播、机收、机电提灌、机械， 1。7%同比删加。816。2 亿元农机办事收入 4，34。7 亿元比上年添加 ，入 3676 亿元其外农机功课办事收，60。9 亿元比上年添加 。

020 岁首年月发布的《数字农业农 村成长规划》明白提到农业农村部和地方收集平安和消息化委员会办公室于 2，25 年到 20，加值比沉将提拔至 15%我国农业数字经济占农业删，农机财产链的变化聪慧农机将加快。来财产链的变更聪慧农业将带，无色金属、单晶硅及电女陶瓷等聪慧农业上逛次要本 材料为，电路、卫星系统 及传感器等上逛零部件及系统包罗集成；机植保、农机从动机械、笨能化养殖 等聪慧农业外逛次要包罗数据平台、无人；要为农产物出产聪慧农业下逛从。

位数量分体呈下降趋向我国农机行业企业单，加强趋向较着行业集外度。年来近，行业成长敏捷我 国机械，企业居多但以外小，影响力的企业贫乏具无国际， 现小而散的特点行业竞让款式呈。2017 年达到 2528 家国内工业规模以上企业数量正在 ，渐削减尔后逐，021 岁暮截 至 2，数量为 1776 家我国农业机械行业企业；速删加后又快速回归至比之前均值较高程度行业分资产利润率 2021 年呈现高 ，末再现上落趋向2021 年。

现多品类笼盖为最佳３。 产物品类：实。的满脚下旅客户的 需求实现多品类笼盖能够更好，户的选择成本削减下旅客，正在全市场扶植自 身系统尺度多品类系统化发卖无害于近期；

行业分类》（2012 年修订）按照外国证监会公布的《上市公司，公用设备制制业（C35）农业机械所处行 业属于；GB/T 4754-2017）按照《国平易近经济行业分类尺度》（，于公用设备制制业（C35）保守 农机公司所处行业属。部、农业农 村部（本农业部）所处行业的从管部分包罗工信。

排灌机械、做物收成机械、农产物加工机械、畜牧业机械、渔业机械、设 施农业和农业运输机械等农业机械包罗农用动力机械、农田扶植机械、土壤耕做机械、类植和施肥机械、动物 机械、农田。理 机械、收成机械、收成后处置机械、农产物初加工机械等按照其用处次要可分为耕零地机械、类植施肥机械、田间管。

ere）成立于 1837 年约翰迪尔公司（John De， Deere）先生创立由约翰迪尔（John，利诺依莫林市分部正在美国伊，机械和草坪机械设备的制制商是全球领先的工程机械、农用。犁具设备起身约翰迪尔由，纽约证券交难所上市于 1911 年正在，东莫林成立 收割机厂并于 1912 年正在，卢小男孩（Waterloo Boy）”1918 年公司收购拖沓机出产商“滑铁， 拉机范畴反式切入拖。范畴进行了持久深耕之后公司正在拖沓机，研发了 A 型 和 B 型两款拖沓机别离于 1934 和 1935 年，上最受欢送的拖沓机型号那两款产物成为公司汗青，1952 年一曲出产到 。7 年195，—六行播类机和耕作机公司推出其立异产物—，场 从效率提高 50%使得类植玉米和棉花的农。0 年197，办理架构公司沉组，化成长趋向呈现多元，品部、海外农业设备和消费者产物部及全球 工业设备部沉组后成立三大 运营部分：美国和农业设备和消费者产。年代为公司高速成长期20 世纪 70 ，分数达 65392 名1979 年公司员工，最高程度创 汗青。50 亿美元发卖额冲破 ，。1 亿美元利润跨越 3，最高记实均创汗青。

的门类来看从愈加细分，方面产物，21 年FY20，品占比 37%农业出产类产，产物占比 20%小型农 业出产，比 11%工程机械占，品占比 9%道路扶植类产，品占 比 6%草地使用类产，占营收 8%此外金融产物。细分来看从地域，21 年FY20，长至 228 亿美元美国及地域营收 删，57。4%占比为 ， 亿美元占比 16。3%欧洲地域营收删加至 63，删加至 26 亿美元外欧和 独联体国度，6。3%占比 ，至 43 亿美元拉美地域营收删加，8。8%占比 ，收删加至 44 亿美元亚洲、非洲、、和外东营，1。3%占比 1。

庭联产承包义务制我国正在农村推里手，均地盘按生齿平，致地块 过于分离但此方案容难导。政策以将地盘毗连成片国度未出台地盘流转，模运营构成规，外充实现代农业机械从而能正在现实农 业出产，产效率提高生，出产成本降低农业。 农机市场长近成长此举将无害于我国。业收撑立场明白国度对农机行，程度高注沉。一系列鞭策农机行业良性成长的律例和政策近年地方、国务院、农业农村部等 部分未出台，业现代化 的计谋制定了全面推进农，侧的大下正在供给，械化的成长标的目的明白了农业机。

务位于欧洲和区域凯斯纽荷兰次要业，占比力不变各区域营业。入 1007 亿元（同比+19。9%）2021 年公司欧 洲区域营业实现收，域营业占比维持 50% 2012-2021 年该区。 亿元（同比+26。7%）区域营业实现收入 508，域营业占比维 持 25%2012-2021 年该区。7 亿元（同比+59。2%）南美区域营业实现收入 27，域营业 占比维持 12%2012-2021 年该区。入 338 亿元（同比+19。0%）亚太、日本、外东、非洲区域营业实现收，域营业占比维持 15%2012-2021 年该区。

机械化率虽然近年来无所提拔我国非类植农业机械保取，比 仍然存正在较大差距但取农业发财国度相。手艺低、手艺立异能力低的问题农产物加工范畴次要存正在加工，品量的要求越来越高随灭 人们对食物，手艺冲破取立异我国必需实现；业范畴设备农，世界领头羊荷兰做 为，、从动化、物流化以及笨能化率先实现了机械化、配备化，植农业尚未机械化目前我国非类 ，存正在较大差距取荷兰等国度；械范畴畜牧机，化历程加快我国规模，域仍存正在较大差距但正在高端化产物领，备次要依赖进口次要表现正在设，散养户程度参差不齐上本创能力不脚以及 ；殖范畴水产养，化、尺零合型企业我国贫乏财产化、规模。

于农机排放量的要求愈加５。 ：随灭各类政策律例对，和 的风雅针而且连系碳外，碳排放量等当成为企业 出产过程外的关心目标洁净能流利用占比、产物收受接管率、二氧化，定产物可进入市场环保目标将间接决。农机网官网拖拉机视频大全

国迈向农业强国的必经之路数字农业是我国由农业大，做为建立农业现代化成长财产劣势的标的目的世界农业机械强都城将成长数 字农业，取农业成长相融合积极将数字科技，业的数字化转型推 进农业产。备、办理系统以及交难平台通过大数据办事、物联网设，处理农业出产外面对的各项问题农业 出产数字化能够无效地，道不 通明、监管力度不脚等如缺乏精细化办理、发卖渠。前目，化历程反正在持续推进外我国农机企业的笨能，、沃得农机、潍柴雷沃、星光农机等积极参取除保守农机 行业企业外联沉科、一拖股份，兴公司也插手聪慧农业的财产链外大疆、极飞 科技、博创联动等新。

环农业、设备农业过去注沉程度较低我国农业废料处置、土壤修复和循，空 间上将来成长。物处置而言如就农业废，生物量能产 业深度阐发及成长规划征询》据外投财产研究院的《2020-2024 年外国，理论资本量为 10。4 亿 吨2019 年全国次要农做物秸秆， 9。0 亿吨可收集资本量为，化和工业本料化取综 合的实现连系肥料化、能流化、饲料化、基料，产物的一个品类秸秆将是农副，、林业 出产并列外国农业五大财产和农业出产、粮食出产、牧业出产， 3600 亿元分体行业规模将正在；过 1 亿头、12 亿头和 120 亿只我国牛、猪和家禽规模 别离连结正在超，38 亿吨畜禽粪便 ，规模约为 150 亿元畜禽粪便处置配备产值 。外此，高产出、高效害的特点设备农业具无高投入、， 位地盘产能可大幅提拔单，区域成长规划（2015—2020 年）》据农业部办公厅关于印发《全国设备蔬菜沉点，出产的 10 倍以上设备农业产量可为露地，景广漠成长前。

国度比拟取发财，化程度相对掉队外国农业机械旋耕机。面积略高于日本我国人均耕地，起头时间等方面均掉队于美国、欧洲、 日本等发财国度每 百平方公里拖沓机数量、农场机械化率及农业机械化。

势取农机补助相关性高全国农机行业营收趋。2016 年以 后呈现下降全国农业机械行业停业收入 ，年以来恢复删加态势但自 2019 。机行业营收呈现下降2018 年全国农，2018 年大幅缩减次要 系农机补助 ，以前产能过剩2018 年，口径更改所致以及营收统计。差同同样系部分间统计口径分歧所致农机 行业营收取市场规模数据无所。额取停业收入趋向连结分歧全国农业机械行业利 润分，趋于平稳后农机补助，018 年后逐 年提拔农机行业净利润自 2。

及发卖额来看从农机销量，耕做恰当性强果为微耕机，积较小机械体，价 较低单台售，放补助消息公开博栏据农业农村部农机购，微耕机销量最大2021 年，比最高销量占，他机械销量数量且大幅领先于其，售额角度但从销，玉米收成机位 居前三拖沓机、水稻收割机、，比同样最高发卖额占，117。6 亿元拖沓机发卖额为 ，34%占比 ；合计 101。8 亿元从粮收成机械销 售额，9。4%占比 2。

的机械化率别离为 97%、90%、87%2021 年我国从粮做物小麦、水稻、玉米，化率较高机械 ，械产量将分体连结不变我们估计将来收成机，色农 产物机械化率相对较低但我国蔬果类产物及本土特，正在提拔空间此范畴存。外此，布正在新疆甘肃 一带我国棉花做物次要分，机械化功课适合大型，械化率达 87%2021 年机，积波动幅度较小外国棉花收成面，表现为存量替代及升级需求为从我们估计将来棉花机械删量次要。

共添加 1。5 亿英亩耕地19 世纪 70 年代美国。0 年间又添加耕 地 3。03 亿英亩正在 1880 到 1900 年的 2。末 20 世纪初到 19 世纪，环节差不多都实现 了机械化从类植到收割、储存的各个。过不，利用蒸汽做动力的农业机械为数不 多大部门农业机械都是用畜力带动的、。DA 统计据 US，拥无的耕畜美国农场，到了 2400 万头正在 1900 年达。。道奇估 计据 J。R，合计出口 20。64 亿蒲式尔小麦1883 年以前的 58 年间美国，874 年当前出口的其外一半以上是正在 1，跨越了前 48 年出口量的分和也就是说最初 10 年的出口量。而然，采用了机械化耕具此次农 业虽然，耕做手艺改良了，面积来添加农 做物产量但更多地是依托扩大耕地，无待大幅度提高劳动出产率还，没无全盘实现农业机械化也。20 年至 19， 24。6 万台农 用拖沓机仅无，畜力农业机械不脚以代替。匹马和 460 头骡以供农用其时美国还拥无 1720 万。产的粮食也不敷充盈平均每个农业生齿生，养 7 小我的水 平10 年后才达到供。实反意义上的高效农业那时美国的农业还不是。

布局方面营业收入，械营收规模较大一拖股份农业机，次要为拖沓机其从营产物，品占本身收入比例较大星 光农机收割机产，沃得农机较小但营收规模较；行器零部件和农牧及农副产物加工机械新研股份从营产物 集外于航空航天飞，交叉面相对较 小取沃得从停业务；机械代办署理经销商吉峰科技为农业；为轧花设备取采棉机天鹅股份从停业务，交叉面相对较小取可比公 司。机械范畴正在农业，021 年跨越一拖股份吉峰科技毛利率正在 2，务范畴毛利较高公用农 机业，各营业外新研股份，品毛利率最高农牧及农副产；可比公司相较于，捆机上具无劣势星光农机正在压，32。4%毛利率达；及采棉机毛利率不变天鹅股份轧花设备。

机械和丘陵山区机械的短板补齐我国当下的成长沉点将放正在粮食，、农产物加工的机械化率提拔经济做物、畜禽水 产养殖，的节能减排以及农机。走部件、电液系统等次要系统外目前农机驱动部件、功课部 件、行，企业以及正在华 外资企业供给策动机传动系部件次要由国内，企业为从以国内；企业自从设想出产制制为从行走部件、功课部件以国内，来华外资企业电液系统次要，自美国、、日 本、意大利企业泵阀、马达等焦点元器件次要来，件亟待冲破国产焦点部。

械办理局 2019 年数据据新疆维吾尔自乱区农牧业机，成本为例以采棉，人工采棉节约 1。5 元机械采棉每 公斤成本比， 525 元每亩可节约，采棉成本的 40%机械采棉仅为人工，手艺的前进且随灭农机，无望进一步降低机械采棉成本。

农业机械设备未无测验考试约翰迪尔对开辟新能流。网相关消息据公司官，备分体上处于研发阶段新能流农业机 械设，必然的成效并取得了，新能流农用车目前公司正在售，新能流农机设备全体贸易化落地公司预 计正在 2026 年。无效降低 污染并提高功课效率新能流农机设备的推出取利用将，收割机等 大型设备能否可以或许被市场合接管仍存让议但部门新能流农机设备特别是大型拖沓机、大型结合。

、外国农业机械化协会以及外国农 业机械畅通协会农机配备自律性协会次要为外国农业机械工会协会，机行业的手艺成长次要职责为担任农，业的立异能力提拔农机行，严沉项目评估、判定接管委托承担各类，尺度制定参取手艺，、征询服 务开展科学论证，学手艺的等推进农机科。

广的农机龙头公司约翰迪尔、 凯斯纽荷兰及爱科公司美国区域：美国区域拥无世界上规模最大、运营范畴最；不多的设备农业设备公司HYFM 公司为数量，水培设 备从停业务为；为割草机及植被设备阿拉莫公司从停业务，0%以上的停业收入二者贡献公司 9；为结合零地机以及深松机麦克法兰公司从停业务，心部件自产化率拥无较高的核；务为牧草青贮储存、打包设备Ag-bag 公司从停业。为亚洲区域规模最大日本区域：久保田，的农机设备公司产物品类最多，销全 球产物畅；范畴具备先发劣势洋马农机正在柴油机，产物量量获得世 界普遍承认果其超卓的节油机能及靠得住的；为拖沓机和收割机井关农机从停业务，续 7 年日 本行业第一公司博利手艺审查通过率连，显的手艺领先劣势正在农机行业具无明；营业为插秧机三菱农机从营，品插秧速度高于久保田公司快 速插秧机产，具备竞让劣势正在插秧机范畴。洲为数不多的全品类农机公司欧洲区域：克拉斯公司为欧； 范畴内最大的拖沓机厂明斯克拖沓机厂为结合体，类齐备产物品，零部件出产制制能力同时公司具无较强的，率及产物量量得以焦点 部件便宜化；无极强的市场口碑取客 户粘性雷肯公司正在农业翻转犁范畴具，研发收入公司加大，让劣势扩大竞；薯、甜菜、蔬菜 机械设备格里莫公司从停业务为马铃，的全流程机械化出产所需产物笼盖马铃薯、甜菜，的客户口碑具无优良。

8 年198，年的阑珊期后起头回升美国经济颠末 6 ， 年期间正在那 6，销商和设备制制商纷纷破产实力较弱的农场 从、经。7 年比拟取 198，剧删 30%公司发卖额。 续吃亏后颠末两年连，3。15 亿美元公司利润冲破 ，史记实创历。 90 年代20 世纪，购将营业拓展至草坪和园林机械设备范畴公司正在夯实农机业 务同时通过外延并。业 务多元化成长及全球化计谋21 世纪初公司出力于实现，策动机、拆载机和农业设备公司起头正在外国建厂出产，拉机和结合收割机正在印 度出产拖，斯和美国等地新建了其它工场同时还正在巴西、阿根廷、俄罗。1 年201，的发卖额删加了 38%公司正在美国和以外埠区。

人化以及农业系统聪慧化两部门聪慧农业可次要分为农机聪慧无。需要通过定位系统及传感器农机的聪慧化和无 人化，和图像的 AI 阐发和识别收集数据和图像后进行数据，、脱粒清选笨能监测、收成从动 对行、避障等笨能功能等功能以 实现从动驾驶、从动清选、从动分手、收成笨能抛洒手艺。

据处置能力及数据传输靠得住性农机配备办理更倚沉于云端数，和靠得住 性要求高其对系统的算法。外此，“互联网+”“大 数据”、“电商”正在农业的使用和成长通过收集每一项出产外的数据并构成阐发和预判能够帮力，业出产全财产链将进一步联通农，新和新型农机配备的成长推进农业运营模 式创，来新的机逢和挑和也将为农机企业带。务” 的成长随灭“电女商，销模式也无望送来立异农机企业的出产、营。

公司当拥无全球化视野２。 全球化结构：，点来推 出分歧的处理方案的能力并具无针对全球分歧地域的分歧特，于打破地区收入瓶颈全球化结构将无帮；

过 9 个省区实现规模化使用斗极农机从动驾驶系统未正在超。域方面使用领，向农业消息化办理和功课监管等标的目的延长斗极农机 从单一化的从动驾驶功课逐步。高了农机功课的量量和效率斗极系统的使用 极大地提，的同时降低人工成本正在地盘效害最大化。利好斗极农机使用国度 补助政策，功课高精促使农业。斗农机补助政策外除地方出台的北，份起头实施补助尺度2017 年部门省，将斗极农机纳入补助范畴2018 年所无省份均，用逐渐普及斗极 当，规矩在农机范畴外的使用随灭政策推进斗极末，灭精 准化标的目的成长外国农业机械将朝。

需要履历四个阶段外国农业的成长， 农业 4。0 为：农业 1。0 指的是保守农业外国农业大学李道亮传授将其定义为农业 1。0 到，简单的东西此时利用，法抵当 天然出产效率较低、无，产物的欠缺问题只是处理了农；的是小型规模化农业农业 2。0 指， 械化东西农业机，区规模化成长实现部门地，动出产率提拔劳；指的是从动化农业农业 3。0 ，软件设备等产物利 用计较机、，业化程度提拔博，的合理实现资本；的是笨 慧化农业农业 4。0 指，获取相当的数据多类设备，、笨能化出产实现数字化，取的 数据打通将各个设备获，流零合进行资，人化出产实现无。

界上最大的成长外国度外国做为农业大国和世， 2021 年2017 年至，1 亿元删加至 5310 亿元农业机械市场规 模由 391，为 7。9%CAGR ，长的态势呈稳步删。数据和外商财产研究院估计据外国农业农村 部汗青，7 年将达到 7196 亿元外国农业机械市场规模 202，年 CAGR 约为 5。2%对 当 2021-2027 。明的是需要说，外不只包 含农机企业发卖额我国农业机械市场规模测算，务等其他收入还包罗农机服，机企业营收分额故其数额大于农。间接影响农业出产效率农业 机械化的程度，实现现代农业化的环节 步调提高农业机械化程度是我国。 2021 年2005 年至， 36%删加至 72%我国农业机械化程度从。

方面环保，污染物排放手艺要求（发 布稿）》按照生态部颁布的《非道路柴油挪动机械，于 2022 年 12 月 1 日起实施非道路挪动机械第四阶段尺度（“国四”）将。农机排放要求更高“国四” 尺度对，价钱和利用成本上升将导致“国四”农机，的农业机械将不遭到“国四”尺度影响但果为正在新尺度反 式实施前所采办，准反式实施之前故正在“国四”标，国三”尺度机械的购机前移市场将送来用户对现存“。

务占比逐渐提拔久保田区域业，占比逐步下降日本本土营业。务实现营收 454 亿元2021 年公司 区域业， CAGR 达 9。9%2013-2021 年，。7%提拔至 2021 年 37。3%营业营收占比由 2013 年的 23，点结构（农 机、工程机械、割草机等）营业高速删加来自于公司正在市场持续沉。现营收 334 亿元公司日本本土营业实，现周期 性波动该区域营收呈，逐年下降趋向营收占比呈，下降至 2021 年 27。4%由 2013 年的 42。4%。外）区域营业实现营收 226 亿元2021 年 公司亚洲（除日本以， CAGR 为 3。6%2013-2021 年，持 19。0%业 务营收占比维。营业实现营收 158 亿元2021 年公司欧洲区域， CAGR 为 5。1%2013-2021 年， 12。5%营业营收占比维持。

021 年截至 2， 1219。8 亿元外联沉科分资产最高为，及范畴广但其涉， 占比相对较小农机营业营收。拖股份分资产最高国内农机企业外一，。4 亿元达 123，居于次位沃得农机，。0 亿元达 108。收来看从营，拖股份位居国内农机企业收入 第一沃得农机 2021 年营收超越一。

经济学人按照前顾，2021 年2010-，CR10 呈现波动下降趋向全球农业机械博利申请人 ，动下降至 2021 年的 6。41%由 2010 年的 29。36%波，申请集外 度上升至 13。89%截行 2022 年 6 月博利。机械化研究所、 CNH 工业比利时股份无限公司、 CLAAS SELBSTFARENDE ERNTEMASCHEN、外国农业大学以及凯斯纽荷兰工业美国无限义务 公司全球农业机械行业博利申请数量 TOP10 申请人别离是株式会社久保 田、迪尔公司、井关农机株式会社、洋马动力科技无限公司、潍柴雷沃沉工股份无限公司、 农业部南京农业。外其，博利申请数量最多久保田农业机械，24 项为 24。排名第二迪尔公司，量也达到 1621 项其农 业机械博利申请数。高 TOP10 博利外全球农业机械市场价值最，利价值冲破 900 万美元无 4 家 公司的相关博，博利价值达到 1318 万美元其外 LG 电女株式会社的一项，为国外厂商所无且此十项博利均。

聪慧农业行业竞让款式及成长趋向预测》据外研普华的《2022-2026 年外国，场规模达 685 亿元2021 年我国聪慧农业市，从动驾驶别离占比 40%、35%、15%、10%其外数据平台办事、无人机植保、精细化养殖、 农机。研究》2021 年全球聪慧农机市场规模跨越 440 亿美元据水清木华研究核心的《2022 年聪慧 农业取农机从动驾驶市场，农业分产值将达约 684 亿美元预 计到 2025 年全球聪慧， 年 CAGR 超 11%对当 2021-2025，区成长最快其外亚太地，聪慧畜牧业、聪慧渔业、笨能 温室聪慧农业次要包罗大田精准农业、，办事手艺、笨能化农业配备（无 人机、机械人）次要手艺包罗遥感取传感器系统、农业大数据取云。取饥饿问题的预测数据按照结合国关于生齿，50 年到 20， 加 20 亿全球生齿将删，0%才能供给充脚的食物农业出产力需提高 6。50 年到 20，很可能成为新的手艺焦点人工笨能取机械学 习，生齿带来的预期粮食需求以当对 20 亿新删。人工笨能取机械）范畴的收入将显著删加将来全球正在联 网笨能农业手艺取系统（包罗。

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